Cet article aborde tout ce que vous devez savoir pour ouvrir et fermer votre boutique dans Retail POS et pour effectuer des ventes pendant la journée.
L’écran de caisse peut être utilisé pour traiter des ventes dans Retail POS sur ordinateur et iPad. Pour en savoir plus sur l’utilisation de l’écran de caisse, sélectionnez votre appareil dans les onglets ci-dessous :
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Utiliser l’écran de caisse sur ordinateur de bureau
Cet article contient trois sections :
- Accéder à l’écran de caisse Retail POS
- Traiter des ventes depuis l’écran de caisse Retail POS
- Fermer à la fin de la journée
Accéder à l’écran de caisse Retail POS
Pour accéder à l’écran de caisse Retail POS :
1. Connectez-vous en utilisant votre nom d’utilisateur et votre mot de passe Retail POS.
2. Sélectionnez Caisse sur le menu latéral de gauche, puis cliquez sur Caisse dans le menu qui s’affiche. Vous devrez ensuite ouvrir votre caisse.
3. Si vous avez plus d’une caisse, vous serez invité à choisir celle que vous souhaitez ouvrir.
Important
Si vous êtes déjà sur l’écran de caisse et qu’une caisse est déjà ouverte, Retail POS chargera automatiquement cette caisse. Si vous voulez sélectionner une autre caisse, vous devrez réinitialiser les données.
Votre caisse est maintenant ouverte et prête à traiter les ventes de la journée.
Vérifier que l’utilisateur avec lequel vous êtes connecté est le bon.
De nombreux commerçants ont besoin de savoir qui a traité une vente pour leurs rapports, les commissions et les vérifications. Avant d’effectuer une vente, vérifiez avec quel utilisateur vous êtes connecté dans le coin supérieur droit de l’écran.
Pour changer d’utilisateur manuellement, cliquez sur le nom d’utilisateur en haut à droite puis cliquez sur Changer d’utilisateur.
Conseil
Demandez automatiquement de choisir l’utilisateur suivant : pour vous assurer que vous utilisez le bon profil, vous pouvez activer le paramètre Select user for next sale (sélectionner l’utilisateur pour la prochaine vente). Vous pouvez activer et désactiver ce paramètre sur chaque caisse de votre boutique.
Traiter des ventes depuis l’écran de caisse Retail POS
- Ajouter un produit
- Rechercher un produit
- Gérer les produits ajoutés à une vente
- Appliquer une réduction à la totalité d’une vente
- Ajouter une note à la vente
- Mettre une vente en attente
- Retirer la taxe d’une vente
- Ignorer une vente (recommencer)
- Ajouter un client à une vente
- Attribuer des produits à un·e employé·e dans une vente
- Recevoir un paiement pour la vente
- Créer une vente à paiement différé
- Créer une vente incomplète
Ajouter un produit à la vente
Il existe trois façons différentes d’ajouter des produits à l’écran de caisse Retail POS : avec les touches rapides, en les recherchant et en scannant leur code-barres (SKU).
1. Ajouter un produit avec les touches rapides
Les touches rapides sont un excellent moyen d’ajouter facilement des produits à une vente. Pour ajouter un produit de cette manière, trouvez la touche rapide associée au produit puis cliquez dessus. Le produit correspondant sera alors immédiatement ajouté à la vente. Si vous n’avez pas encore configuré les touches rapides, consultez cet article pour en savoir plus.
2. Rechercher un produit
La barre de recherche vous permet de rechercher un produit rapidement en saisissant son nom, son code SKU, son alias, son type, sa marque ou son code fournisseur.
Le curseur se trouve par défaut dans la barre de recherche, vous pouvez donc directement saisir votre recherche.
Conseils de recherche
– Le terme recherché peut être une partie du nom du produit. Par exemple, « T-shirt » donnera des résultats pour les produits de type « T-shirt à manches longues ».
– La recherche donnera au maximum 30 résultats. Si vous ne voyez pas le produit ou le client que vous recherchez, essayez d’affiner vos critères de recherche.
– La fonction de recherche donnera des résultats pour les produits principaux et les variantes de produits.
– Si vous avez de nombreux produits qui portent le même nom, la recherche par code-barres sera probablement plus efficace.
3. Scanner ou saisir un code-barres (SKU)
Lorsque vous scannez un code-barres, l’article est automatiquement ajouté à l’écran. Vous n’avez pas besoin de cliquer quelque part avant de scanner le code-barres.
Important
Si vous avez plusieurs codes SKU identiques ou si vous avez donné le même code SKU à deux produits ou plus, un message d’erreur vous invitant à rechercher le produit par son nom apparaîtra à l’écran. Pour éviter que cela ne se reproduise à l’avenir, recherchez le code SKU de votre produit sur la page Produits pour trouver et corriger les doublons.
Gérer les produits ajoutés à une vente
Retirer un produit de la vente
Si vous avez fait une erreur, cliquez sur l’icône de corbeille à côté du nom du produit pour le retirer de la vente.
Afficher les informations d’un produit
Si vous souhaitez obtenir plus d’informations sur un produit que vous venez d’ajouter à la vente, vous pouvez consulter ces informations depuis l’écran de caisse. Cliquez sur le nom du produit de la vente puis sur Show inventory & details (afficher les stocks et les détails).
Cette fonctionnalité est utile si vous souhaitez consulter la description du produit ou son niveau de stocks. Vous pourrez voir les niveaux de stocks pour tous vos établissements, ce qui vous permet de savoir rapidement si un produit est en stock dans une autre boutique.
Modifier les quantités
Cette option vous permet d’ajouter plus d’exemplaires du même article à une vente. Comme c’est une bonne pratique, il est recommandé de vous habituer à modifier la quantité d’un produit de cette manière. Cela garantit notamment que les réductions sont appliquées à TOUS les articles et que les catalogues de prix contenant des réductions basées sur la quantité de produits sont appliqués correctement.
Pour modifier la quantité, cliquez sur un produit de la vente puis saisissez la nouvelle quantité.
Important
Si vous n’avez pas autorisé vos caissiers à traiter les réductions, ils ne pourront pas appliquer une quantité négative à un article.
Appliquer une réduction à un produit
Lorsque vous traitez une vente, vous pouvez avoir besoin d’appliquer une réduction à un produit ajouté à la vente.
Vous pouvez choisir d’appliquer une réduction en pourcentage à un produit ou de réduire son prix unitaire. C’est ce qu’on appelle une réduction par article.
Pour appliquer une réduction par article, cliquez sur un produit de la vente. Saisissez le pourcentage de réduction que vous souhaitez appliquer dans le champ Discount (%) :
Vous pouvez également modifier le prix unitaire dans le champ Price.
Lorsque vous générez des rapports, ces réductions sont enregistrées et associées aux produits correspondants.
Important
Le modèle de taxe de Retail POS ne prend PAS en charge les bons émis par les fabricants, pour lesquels la taxe doit être calculée sur le prix avant application du bon de réduction. Les taxes de Retail POS sont calculées après application de la réduction.
Appliquer une réduction à la totalité d’une vente
Lors du traitement d’une vente, vous pouvez appliquer une réduction à la vente entière. Cette fonctionnalité est très utile pour les réductions réservées au personnel ou si vous ne souhaitez pas associer la réduction à un produit précis.
Vous pouvez appliquer :
- une réduction en pourcentage ;
- une réduction à montant fixe.
Pour appliquer une réduction à la vente entière, suivez les étapes ci-dessous :
- Ajoutez tous les articles à la vente.
- En bas de l’écran de caisse, cliquez sur l’option Discount (réduction). Vous pourrez alors choisir une réduction en pourcentage ou à montant fixe :
Si vous appliquez une réduction en pourcentage, la réduction sera appliquée à tous les produits actuellement ajoutés à la vente, ainsi qu’aux produits qui y seront ajoutés plus tard. Si vous appliquez une réduction à montant fixe, le montant de la réduction restera identique même si vous ajoutez de nouveaux articles à la vente.
Ajouter une note à la vente
Sur l’écran de caisse, vous pouvez ajouter des notes à des produits individuels ou à la vente entière.
Pour ajouter une note à la vente, saisissez votre texte dans le champ Notes.
Pour ajouter une note à un article, cliquez sur le nom de l’article puis saisissez votre texte dans le champ Note.
Mettre une vente en attente
Les ventes en attente sont très utiles lorsque les clients ont besoin que vous gardiez leurs articles le temps qu’ils en prennent d’autres ou qu’ils aillent chercher leur portefeuille, par exemple. Ce type de vente vous permet d’effacer les articles de l’écran de caisse pour pouvoir continuer vos activités. Une fois que le client revient à votre caisse, vous pouvez récupérer la vente et la continuer.
Pour traiter une vente en attente, suivez ces étapes :
1. Ajoutez des produits à la vente comme d’habitude.
2. Cliquez sur Park sale (mettre en attente) en haut à droite de l’écran.
3. Votre vente sera mise en attente.
Conseil
Avant de cliquer sur Park sale (mettre en attente), vous pouvez ajouter une note à la vente.
Ventes en attente et fermetures de caisse
Les ventes en attente ne sont pas comptabilisées lors de la fermeture de la caisse. La vente ne sera comptabilisée que lorsqu’elle sera terminée (c’est-à-dire entièrement payée ou transformée en vente à paiement différé ou mise de côté).
Comment ça marche, concrètement ?
Si une vente est mise en attente aujourd’hui et que le client revient demain pour récupérer ses articles et les payer, l’achat et le paiement seront enregistrés lors de la fermeture de la caisse de demain.
Retirer la taxe d’une vente
L’écran de caisse vous permet de retirer les taxes d’une vente, si nécessaire. Pour ce faire, suivez les étapes ci-dessous :
1. Ajoutez les produits que vous souhaitez vendre à l’écran de caisse.
2. Accédez au bas de l’écran et cliquez sur Tax. Cela affichera la liste de toutes les taxes appliquées à la vente et la valeur de chacune.
3. Cliquez sur l’icône de corbeille à côté des taxes que vous souhaitez retirer, puis terminez la vente.
Important
Une fois que la taxe est retirée de la vente, vous ne pourrez pas l’y ajouter à nouveau.
Ignorer une vente (recommencer)
Utilisez cette fonction si vous ne souhaitez pas continuer une vente et préférez la recommencer de zéro.
Si vous n’avez encore reçu aucun paiement, cliquez sur More actions (autres actions) en haut de la boîte de dialogue de paiement et sélectionnez Discard sale (ignorer la vente). La vente sera alors ignorée et ne sera pas enregistrée dans l’historique des ventes.
Si vous avez déjà reçu un paiement, vous devrez terminer la vente et effectuer un retour en utilisant la fonctionnalité de retour.
Si vous avez continué la mauvaise vente mise de côté ou à paiement différé par erreur, utilisez la fonction Ignorer la vente depuis l’historique des ventes. La vente ne sera pas supprimée et vous pourrez y revenir à tout moment.
Ajouter un client à une vente
Pour ajouter un client à la vente, suivez les étapes ci-dessous :
1. Dans la barre de recherche en haut à droite, saisissez le nom, le numéro de téléphone, l’adresse e-mail, la société ou le code client du client que vous souhaitez ajouter à la vente.
2. Une liste déroulante affichera tous les clients correspondant à cette information. Vous pouvez continuer à saisir d’autres lettres jusqu’à ce que les résultats permettent de trouver votre client.
3. Si vous ne trouvez pas votre client, vous pouvez l’ajouter sans quitter l’écran de caisse. Appuyez sur Ajouter « X » comme nouveau client. Retail POS ouvrira une fenêtre dans laquelle vous pourrez ajouter les renseignements du client.
Pour en savoir plus sur la création de clients et la gestion des clients existants dans Retail POS pour Mac et PC, consultez cet article.
Recevoir un paiement pour la vente
Si tous vos articles sont ajoutés à la vente, alors vous êtes prêt à recevoir le paiement.
Cliquez sur le bouton Pay (payer). L’écran de paiement s’affichera. Vous y trouverez différents boutons correspondant aux types de paiements qui auront été choisis par le propriétaire de la boutique.
Pour recevoir un paiement en espèces, cliquez sur Cash (espèces). Vous serez ensuite invité à saisir ou à sélectionner le montant exact donné par le client pour terminer la vente. Si vous devez lui rendre de la monnaie, le montant à prélever dans la caisse sera indiqué sur l’écran. Vous pouvez aussi utiliser les options d’encaissement rapide et sélectionner l’un des montants suggérés ou saisir directement le montant exact dans le champ de saisie.
Vous pouvez accepter un paiement fractionné effectué avec plusieurs types de paiements pour une seule et même vente. Les différents types de paiements seront indiqués sur le résumé de la vente sur l’écran de paiement. Pour traiter un paiement fractionné, saisissez le premier montant que le client souhaite payer à côté de Amount to pay (montant à payer) et sélectionnez le bouton de paiement adapté, p. ex. Cash (espèces). Une fois que ce paiement est traité, le solde restant de la vente est mis à jour et le client peut le payer avec un autre type de paiement, p. ex. une carte de crédit.
Paiements par carte
Si votre client paie par carte bancaire, vous pourrez terminer la vente en choisissant un type de paiement intégré. Pour en savoir plus sur les types de paiements disponibles dans Retail POS, cliquez ici.
Paiements intégrés par carte :
Si vous n’avez pas encore configuré votre terminal de paiement, sélectionnez-le dans cet article pour savoir comment le configurer.
Pour traiter une vente sur l’écran de caisse en utilisant un paiement intégré par carte, **suivez les étapes ci-dessous :**
- Ajoutez vos articles à la vente et cliquez sur Pay (payer).
- Choisissez votre type de paiement.
- Une fenêtre de paiement apparaîtra pour vous inviter à faire glisser la carte du client dans le terminal.
- Suivez les indications sur l’écran du terminal de paiement.
- Votre client peut ensuite présenter, insérer ou glisser sa carte pour terminer le paiement. S’il choisit de signer après son paiement, un reçu sera imprimé à cet effet, et vous devrez vérifier la signature.
- Retail POS indique si la transaction est acceptée ou refusée.
- Retail POS imprimera ensuite une copie du reçu pour vous et une autre pour votre client.
Paiements par carte-cadeau
Si vous avez activé les cartes-cadeaux dans votre boutique et que votre client souhaite en utiliser une pour effectuer ses achats, cliquez sur Pay (payer) puis sélectionnez le type de paiement Gift card (carte-cadeau) et traitez la vente. Pour en savoir plus sur les cartes-cadeaux et le processus d’échange, consultez cet article.
Paiements par bonus fidélité
Important
Si vous n’avez pas encore configuré le programme de fidélité pour votre boutique, consultez cet article pour en savoir plus.
Vos clients peuvent payer avec des bonus fidélité si vous avez activé l’option dans votre boutique. Pour traiter un paiement par bonus fidélité, ajoutez des produits à l’écran de caisse puis ajoutez le client qui souhaite échanger ses bonus fidélité.
Conseil
Si vous souhaitez vérifier le solde de fidélité de votre client avant de traiter la vente, recherchez le nom du client puis cliquez dessus. Le client devrait maintenant apparaître dans la section Checkout (paiement). Cliquez sur son nom pour consulter son solde de fidélité.
Cliquez ensuite sur Pay (payer). Vous pouvez choisir d’utiliser le solde de fidélité pour régler la totalité de la vente ou seulement une partie. Pour régler la totalité de la vente, cliquez sur le bouton Loyalty (fidélité).
Pour régler partiellement la vente avec des bonus fidélité, ajustez le montant versé pour qu’il corresponde au montant que le client souhaite payer avec ses bonus fidélité. Cliquez sur le bouton Loyalty (fidélité), puis réglez le montant restant par espèces ou carte bancaire.
S’il s’agit d’un nouveau client, vous pouvez l’ajouter à votre base de données de clients et l’inclure dans votre programme de fidélité directement depuis l’écran de caisse. Cliquez sur Créer. Retail POS ouvrira une fenêtre dans laquelle vous pourrez ajouter les renseignements du client et choisir de l’inclure dans le programme de fidélité. Votre client pourra dorénavant gagner des bonus fidélité.
Échanger du crédit en boutique
Si un client dispose de crédit en boutique, il peut l’échanger pour payer la totalité ou une partie de ses achats. Pour en savoir plus sur la configuration du crédit en boutique et sur son utilisation comme mode de paiement, cliquez ici.
Donner un reçu au client
Selon la configuration de votre boutique, lorsque la vente est terminée, vous serez invité à fournir un reçu au client. Ce reçu peut être imprimé ou envoyé par e-mail. Vous pouvez également fournir un reçu-cadeau si l’achat est un cadeau pour un tiers.
Reçus imprimés
Si votre caisse actuelle est configurée pour imprimer les reçus, ceux-ci seront imprimés automatiquement une fois que vous aurez reçu le paiement et cliqué sur le bouton Complete Sale (terminer la vente).
Vous pouvez aussi imprimer une copie du reçu avant de terminer la vente en cliquant sur Print (imprimer).
Si vous avez configuré plusieurs modèles de reçus, vous pouvez cliquer sur Other… (autres) pour choisir d’imprimer le reçu avec un autre modèle de reçu.
Et si l’impression est désactivée ou que le reçu ne s’imprime pas ?
Si l’impression de reçus n’est pas activée dans votre boutique, les reçus ne s’imprimeront pas automatiquement lorsque vous cliquerez sur le bouton Complete Sale (terminer la vente). Vous pouvez imprimer le reçu manuellement depuis l’écran de confirmation de la vente.
Pour imprimer un reçu pour une vente passée :
1. Ouvrez l’historique des ventes depuis le menu latéral de gauche et assurez-vous de bien vous trouver dans l’onglet Toutes en haut à gauche.
3. Localisez la vente pour laquelle vous souhaitez imprimer le reçu.
4. Cliquez sur la vente pour en afficher les détails.
5. Vous verrez alors une vue détaillée de la vente. Le bouton Imprimer le reçu se trouve sur la droite. Si vous cliquez sur ce bouton, le champ de sélection du modèle de reçus s’ouvrira (si vous avez plusieurs modèles de reçus), suivi de l’écran d’aperçu avant impression, depuis lequel vous pourrez imprimer votre reçu.
Reçus par e-mail
Si l’envoi de reçus par e-mail est activé dans votre boutique, vous serez invité à saisir l’adresse e-mail du client. Si vous avez déjà ajouté un client à la vente et que son adresse e-mail est renseignée dans Retail POS, le champ d’adresse e-mail sera rempli automatiquement.
Si vous avez configuré plusieurs modèles de reçus par e-mail pour votre boutique, vous pouvez cliquer sur le menu déroulant à côté de votre modèle de reçu par défaut pour en sélectionner un autre.
Le reçu sera automatiquement envoyé aussitôt la vente terminée.
Si vous ne souhaitez pas envoyer de reçu par e-mail au client, vous pouvez effacer son adresse e-mail de l’écran de confirmation de la vente avant de cliquer sur le bouton Complete sale (terminer la vente).
Et si l’envoi des reçus par e-mail est désactivé ?
Vous pouvez envoyer un reçu par e-mail à vos clients même si cette option est désactivée par défaut.
1. Ouvrez l’historique des ventes depuis le menu latéral de gauche et assurez-vous de bien vous trouver dans l’onglet Toutes en haut à gauche.
2. Localisez la vente pour laquelle vous souhaitez imprimer le reçu.
3. Passez votre souris sur la ligne de la vente puis cliquez dessus pour en afficher les détails.
4. À droite de cette vue détaillée, vous pouvez voir un bouton Envoyer le reçu par e-mail.
5. Cliquez sur le bouton Envoyer le reçu par e-mail puis saisissez l’adresse e-mail dans la boîte de dialogue qui apparaît.
Reçus-cadeaux
Vous pouvez également imprimer un reçu-cadeau si le produit acheté est un cadeau pour un tiers. Ce reçu-cadeau est une version simplifiée du reçu standard qui n’indique pas le prix ni les informations liées à la fidélité.
Pour imprimer un reçu-cadeau directement après une vente, suivez les étapes ci-dessous :
1. Ajoutez les produits et cliquez sur Pay (payer) comme d’habitude.
2. Après avoir reçu le paiement de la vente, vous serez redirigé vers la page Complete sale (terminer la vente).
3. Avant de cliquer sur Complete sale (terminer la vente), cliquez sur le bouton Gift receipt (reçu-cadeau).
4. L’écran d’aperçu avant impression s’affichera et vous pourrez imprimer le reçu-cadeau.
Remarque
Les reçus-cadeaux ne sont pas personnalisables.
5. Après avoir imprimé le reçu-cadeau, cliquez sur Complete sale (terminer la vente) pour terminer la vente et imprimer un reçu standard.
Pour imprimer un reçu-cadeau pour une vente passée :
1. Ouvrez l’historique des ventes depuis le menu latéral de gauche et assurez-vous de bien vous trouver dans l’onglet Toutes en haut à gauche.
2. Localisez la vente pour laquelle vous souhaitez imprimer le reçu.
3. Cliquez sur la vente pour en afficher les détails.
4. Vous verrez alors une vue détaillée de la vente. Le bouton Imprimer le reçu se trouve sur la droite. Si vous cliquez sur ce bouton, l’écran d’aperçu avant impression s’ouvrira et vous pourrez imprimer votre reçu.
Retourner une vente
Conseil
Chaque boutique a ses propres règles concernant les articles qui peuvent ou non être retournés. Avant de traiter un retour, nous vous recommandons de vérifier ce point auprès de votre responsable.
Avant de commencer, veuillez noter que vous ne pouvez traiter un retour que pour des ventes totalement payées (y compris les ventes à paiement différé et les ventes mises de côté entièrement payées). Vous ne pouvez pas traiter de retour pour des ventes à paiement différé ou mises de côté ouvertes NI pour des transactions de retour existantes.
Pour traiter un retour :
1. Accédez à l’onglet de l’historique des ventes et trouvez la vente que vous souhaitez retourner.
Conseil
Cliquez sur l’onglet Traiter un retour puis recherchez le numéro du reçu de la vente.
2. Une fois la vente identifiée, cliquez sur la flèche d’inversion pour initier le retour.
Important
Si vos caissiers n’ont pas l’autorisation d’accorder des réductions dans votre boutique, ils ne pourront pas non plus traiter de retours. Si un utilisateur avec un profil « caissier » ne peut pas traiter les retours dans votre boutique, la flèche d’inversion sera grisée et il ne sera pas possible de cliquer dessus.
Si un client n’est pas associé à la vente initiale, il vous sera alors demandé d’associer un client au retour. Vous pouvez ignorer cette étape si vous ne souhaitez pas ajouter de client à ce retour.
La vente apparaît maintenant dans la section de paiement de l’écran de caisse. Les articles ajoutés à la vente apparaissent en quantités négatives, ce qui indique qu’ils seront retournés.
Remarque
Il n’est pas possible d’ajuster le prix des articles retournés.
À ce stade, retirez les produits que le client ne souhaite pas retourner. Pour cela, cliquez sur l’icône de corbeille à côté des articles qui ne seront pas retournés.
Cliquez ensuite sur le bouton Refund (rembourser) et choisissez le type de paiement que vous souhaitez utiliser pour le retour.
Important
Si vous retournez une vente Worldpay, Tyro ou iZettle, assurez-vous de choisir le bon type de paiement et de bien suivre les instructions dans Retail POS et sur l’écran de votre terminal de paiement.
Et si votre client souhaite échanger son article au lieu de le retourner ?
Aucun souci ! Ajoutez les produits que votre client souhaite échanger sur l’écran de caisse.
Cliquez ensuite sur le bouton rouge Exchange (échanger).
Remarque : Vous ne pouvez pas effectuer d’échange pour des ventes mises de côté ou à paiement différé.
Créer une vente à paiement différé
Les ventes à paiement différé servent à suivre les achats de produits qu’un client paiera plus tard.
Important
- Vérifiez auprès de votre manager si la boutique propose des ventes à paiement différé à toute la clientèle ou s’il faut une autorisation.
- Pour chaque vente à paiement différé, le client reçoit une facture distincte qu’il devra payer. Si vous souhaitez ajouter une vente à une facture existante, vous devez localiser et ouvrir la vente à paiement différé en question. Ne le faites pas si votre boutique utilise l’intégration Xero.
Pour créer une vente à paiement différé :
- Assurez-vous d’avoir ajouté le client à la vente.
- Cliquez sur Pay (payer).
- Cliquez sur Vente à paiement différé.
- Cliquez sur Complete sale (terminer la vente).
- Donnez un reçu à la personne.
Conseil
Vous pouvez accepter un paiement avant d’ajouter l’article à une vente à paiement différé.
La vente passera à l’état En différé, et le solde dû sera affecté au client. Chaque fois que cette personne sera ajoutée à une vente, vous pourrez voir le solde dû dans son compte. Lorsque le solde est à 0, la vente est fermée.
Important
Clients Xero : Les ventes à paiement différé créent une facture dans Xero. Pour en savoir plus, consultez l’article Ventes à paiement différé dans Xero.
Pour ouvrir une vente à paiement différé :
1. Accédez à Caisse > Historique des ventes.
2. Repérez la vente à paiement différé et cliquez dessus.
3. Cliquez sur le bouton Continuer la vente. La vente s’ouvre alors sur l’écran de caisse.
Créer une vente mise de côté
Important
- Les ventes mises de côté sont soumises à certaines restrictions si vous utilisez l’intégration Xero. Si vous vous appuyez sur les quantités de produits transmises à Xero lors des fermetures de caisse, nous vous recommandons de ne pas utiliser les ventes mises de côté.
- Une fois qu’une vente est mise de côté, elle ne peut pas être transformée en vente à paiement différé. La même chose vaut dans l’autre sens : une vente à paiement différé ne peut pas être mise de côté.
Pour créer une vente mise de côté :
- Assurez-vous d’avoir ajouté le client à la vente.
- Cliquez sur Pay (payer).
- Saisissez le montant du dépôt puis choisissez un type de paiement.
- Cliquez sur Layby (mettre de côté) pour mettre le reste du solde de côté.
- Donnez un reçu à la personne.
Créer une commande en boutique
Les commandes en boutique sont utiles pour diverses raisons : des produits peuvent être en rupture de stock au moment où un client se trouve en boutique, ou un client qui n’est pas prêt à récupérer ses produits peut vouloir les retirer ou se les faire livrer plus tard.
Au lieu de demander au client de repasser plus tard, vous pouvez traiter et enregistrer la vente comme « incomplète » et la terminer plus tard.
Pour créer une commande en boutique :
1. Ajoutez les produits et le client à la vente.
2. Cliquez sur More actions (autres actions).
3. Sélectionnez Mark as unfulfilled (marquer comme incomplète).
4. Choisissez Delivery (livraison) ou Pickup (retrait) et suivez les instructions vous demandant d’ajouter les détails de la commande.
5. Cliquez sur Pay (payer).
6. Sélectionnez le type de paiement choisi par le client.
7. Traitez le paiement comme d’habitude. Si le client effectue un paiement partiel, cliquez sur Save sale (enregistrer la vente).
8. Cliquez sur Complete sale (terminer la vente).
La commande en boutique est maintenant enregistrée et peut être gérée depuis l’historique des ventes. Pour en savoir plus sur les commandes en boutique, consultez cet article.
Fermer à la fin de la journée
Une fois que vous avez terminé vos ventes pour la journée, vous devez fermer la caisse de votre boutique.
Pour fermer votre caisse, suivez les étapes ci-dessous :
1. Effectuez le processus de fin de journée de votre terminal de paiements par carte de débit et de crédit pour connaître la somme des paiements reçus pendant la journée.
2. Accédez à Caisse > Ouverture et fermeture.
3. L’écran de fermeture de la caisse s’affichera et vous devrez saisir le montant total d’espèces de la journée (y compris votre fonds de caisse) pour le comparer au montant estimé présent dans votre tiroir-caisse.
4. Ensuite, confirmez le reste des paiements de la journée (p. ex. les paiements par carte de crédit).
5. Confirmez ces montants. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter une note de fermeture de caisse.
6. Cliquez sur Close register (fermer la caisse).
Vous pouvez maintenant vérifier vos totaux attendus et réels et consulter les détails de tous les flux de trésorerie de la journée.
Imprimer le dernier résumé de fermeture de caisse
Une fois que vous avez fermé votre caisse, vous pouvez imprimer le résumé de cette fermeture de caisse si vous souhaitez conserver un enregistrement physique de vos fermetures, comparer les performances de vos établissements ou encore ajouter ces informations à votre sac de caisse du jour.
Le résumé de fermeture de caisse précise l’utilisateur lors de la fermeture, le nom de l’établissement, le nom de la caisse, le numéro de fermeture et les heures d’ouverture et de fermeture de la caisse. Il indique également les noms des types de paiements ainsi que les montants attendus et comptés pour chaque type de paiement.
Le résumé inclut également la note de fermeture de caisse si vous en avez saisi une et les flux de trésorerie si vous avez activé la gestion de trésorerie dans Retail POS.
Important
Vous ne pouvez pas imprimer le dernier résumé de fermeture de caisse si la caisse est ouverte. Ce dernier ne peut être imprimé que lorsque la caisse est fermée.
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Utiliser l’écran de caisse sur iPad
L’application Retail POS pour iPad est conçue de manière à rendre vos ventes plus faciles, plus rapides et mobiles.
Avant de commencer à vendre, vous devez configurer l’application Retail POS sur votre iPad. Pour ce faire, consultez notre article Configuration de Retail POS (X-Series) sur iPad.
Cet article contient les sections suivantes :
- Réaliser des ventes
- Ajouter des produits
- Ajouter une note
- Ajouter un client à la vente
- Mettre une vente en attente
- Supprimer une vente
- Recevoir un paiement
- Payer avec des bonus fidélité
- Ventes à paiement différé
- Ventes mises de côté
- Récupérer des ventes et consulter l’historique des ventes
Réaliser des ventes
Une fois que vous avez configuré l’application Retail POS, vous êtes prêt à faire vos premières ventes sur votre iPad.
Pour vérifier l’établissement, la caisse et l’utilisateur auxquels vous êtes connecté, appuyez sur l’icône du menu (≡) pour afficher la barre de navigation.
L’établissement et la caisse sont indiqués sous le nom de votre boutique. L’utilisateur est indiqué en bas du menu (≡), suivi d’un résumé de ses ventes effectuées (le cas échéant).
Ajouter des produits à la vente
Il existe quatre façons différentes d’ajouter des produits à une vente avec l’application Retail POS.
1. En utilisant les touches rapides
Appuyez sur la touche rapide du produit pour l’ajouter à la vente. Si le produit a des variantes, vous devrez choisir quelle version du produit vous souhaitez ajouter à la vente.
Une fois que vous avez sélectionné le produit ou la variante de produit, l’article est automatiquement ajouté à la vente.
2. En scannant le code-barres du produit
Utilisez votre scanner de code-barres pour scanner le produit, qui sera automatiquement ajouté à la vente. Continuez de scanner des codes-barres pour ajouter des produits supplémentaires.
Et si un produit ne s’affiche pas alors qu’il a été scanné ?
Si vous avez scanné le code-barres d’un produit, mais que ce dernier n’a pas été ajouté à l’écran de caisse, essayez de l’y ajouter manuellement en suivant l’étape ci-dessous.
3. En recherchant l’article
Pour rechercher un produit, appuyez sur la barre de recherche Rechercher des produits par mots-clés. Saisissez le nom du produit, son alias, sa marque, son type, son code fournisseur ou son code SKU.
4. En utilisant la caméra de l’iPad pour scanner le code-barres du produit
Appuyez sur la barre de recherche Rechercher des produits par mots-clés puis sur l’icône caméra en haut à droite du clavier.
Positionnez la caméra de l’iPad au-dessus du code-barres pour le scanner et ajouter le produit à l’écran de caisse.
Gérer les articles d’une vente
Il existe aussi plusieurs façons de gérer les articles d’une vente. Vous pouvez notamment modifier les quantités du produit, en consulter les informations, y ajouter une note, modifier son prix ou encore le retirer de la vente.
Modifier les quantités de produits
Si votre client souhaite acheter plusieurs exemplaires du même produit, vous pouvez facilement en augmenter la quantité sur votre écran. Pour ce faire, il existe deux façons très simples :
- Ajouter de nouveau le produit en répétant l’une des étapes ci-dessus ;
- Modifier la quantité du produit directement sur l’écran de caisse.
Pour modifier la quantité, appuyez sur le produit pour en afficher les détails, puis sur le champ Quantité. Un pavé numérique apparaîtra, vous permettant de modifier la quantité en saisissant la quantité souhaitée ou en appuyant sur les symboles plus (+) et moins (-).
Consulter plus d’informations sur le produit, comme ses niveaux de stocks ou sa description
- Appuyez longuement sur la touche rapide du produit sur l’écran de caisse.
- Appuyez longuement sur les résultats de la recherche effectuée dans la barre de recherche de produits.
Une fenêtre apparaîtra, où vous pourrez consulter :
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- le nom du produit et sa description ;
- l’image du produit ;
- les étiquettes associées au produit ;
- le prix ;
- les niveaux de stocks (y compris pour les variantes) de chaque établissement.
Ajouter une note à un produit
Cette fonctionnalité est utile lorsque vous traitez des ventes particulières. Par exemple, si un client achète une robe, mais souhaite la récupérer seulement le lendemain, vous pouvez le préciser dans le champ de note.
Retirer un produit de la vente
Appuyez sur l’icône de corbeille pour retirer le produit de la vente.
Augmenter ou diminuer le prix de l’article
Cette option peut être utilisée pour ajuster le prix si nécessaire, par exemple si le prix enregistré dans Retail POS ne correspond pas au prix inscrit sur l’étiquette. Appuyez sur le champ Prix puis modifiez le prix à l’aide du pavé numérique.
Appliquer une réduction par article
Il s’agit d’une réduction en pourcentage (p. ex. 10 %). Appuyez sur le produit auquel vous souhaitez appliquer la réduction puis sur le champ Réduction. Le pavé numérique s’affichera et vous pourrez saisir directement le pourcentage de la réduction.
Conseil
Après cette étape, nous vous recommandons de vérifier que la réduction a été appliqué correctement afin que votre client ne paie pas trop ou trop peu.
Si seuls les managers peuvent appliquer des réductions dans votre boutique, vous devrez changer d’utilisateur et choisir un utilisateur manager ou administrateur pour appliquer la réduction.
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Pour ce faire, appuyez sur l’icône du menu (≡).
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Appuyez sur l’icône ou le nom d’utilisateur. La fenêtre de changement d’utilisateur s’ouvrira.
-
Appuyez sur un compte manager ou administrateur pour vous y connecter. Une fois la réduction appliquée, revenez à l’utilisateur caissier pour terminer la vente.
Gérer la vente
Il existe plusieurs façons de gérer la vente que vous êtes en train d’effectuer. Par exemple, vous pouvez appliquer un tarif spécial pour certains clients, retirer les taxes, appliquer une réduction à la vente entière, ajouter un client ou une note à la vente, ou encore mettre une vente en attente, si nécessaire.
Promotions sur tout le magasin et tarifs spéciaux pour certains clients
L’application Retail POS dispose d’une fonctionnalité qui vous permet de facilement mettre en place des promotions sur l’ensemble de votre boutique et des tarifs spéciaux pour des clients précis, comme les clients VIP ou les membres du personnel. C’est ce qu’on appelle les catalogues de prix. Configurez les catalogues de prix dans l’application Web Retail POS en suivant les instructions de cet article.
Lorsque vous avez configuré vos catalogues de prix, ces derniers sont automatiquement appliqués à Retail POS sur iPad : il vous suffit d’ajouter le produit à la vente et le prix sera automatiquement mis à jour. Si la réduction concerne seulement un certain type de clients, le prix ne sera pas mis à jour tant que vous n’ajouterez pas le client à la vente.
S’il s’agit d’une réduction du prix, l’ancien prix barré et le nouveau prix s’afficheront, comme c’est le cas pour les réductions.
Retirer une taxe
Une fois que tous les produits sont ajoutés, vous pouvez retirer toutes les taxes de la vente. Pour ce faire, appuyez sur Taxe puis sur l’icône de corbeille à côté de chaque taxe que vous souhaitez retirer.
Appliquer une réduction à la vente entière
Vous pouvez également appliquer une réduction à la vente entière. Cette fonctionnalité peut être utilisée pour faire bénéficier certains clients de réductions ponctuelles ou pour des promotions de courte durée.
Pour appliquer une réduction à la vente entière, appuyez sur Réduction.
Saisissez votre réduction puis appuyez sur En € (s’il s’agit d’une réduction d’un montant fixe, p. ex. une réduction de 2 €) ou sur En % (p. ex. 10 % du montant de la vente).
Conseil
Après cette étape, nous vous recommandons de vérifier que la réduction a été appliquée correctement afin que votre client ne paie pas trop ou trop peu. Pour les réductions sur les ventes entières, vous pouvez également utiliser la fonctionnalité de promotions. Pour en savoir plus, consultez cet article.
Codes promotionnels
Certaines promotions nécessitent qu’un code promotionnel vous soit donné par le client au moment de la vente. Ce code peut être saisi sur l’écran de caisse. Appuyez sur Code promotionnel puis saisissez ou scannez le code promotionnel avant d’appuyer sur Ajouter.
Pour en savoir plus sur l’utilisation des codes promotionnels dans Retail POS, consultez notre guide Codes promotionnels dans Retail POS (X-Series).
Ajouter une note à la vente
En plus d’ajouter une note à un produit précis, vous pouvez également ajouter une note à la vente entière.
Pour ajouter une note à la vente, appuyez sur Note. Saisissez votre note puis appuyez sur Enregistrer. Vous pouvez également ajouter une note à la vente une fois qu’elle est terminée, si nécessaire.
Important
Si vous avez activé la fonctionnalité Imprimer la note sur le reçu sur votre caisse, une notification vous indiquera que la note sera imprimée sur le reçu du client.
Pour garder vos notes de ventes en interne, appuyez sur l’icône du menu (≡) puis accédez à Configuration > Établissements et caisses > Modifier la caisse. Appuyez sur Non dans la section Imprimer la note sur le reçu.
Vérifiez également que l’option Demander une note est configurée Pour toutes les ventes ou Pour les ventes enregistrées / mises de côté / à paiement différé / les retours pour activer la fonctionnalité de note sur votre écran de caisse.
Pour modifier ou supprimer la note, appuyez dessus en haut de la vente. Modifiez le texte et appuyez sur Ajouter une note, ou appuyez sur Retirer la note pour l’enlever de la vente.
Ajouter un client à la vente
Ajoutez un client à la vente pour enregistrer la vente sur leur compte. Les renseignements sur le client seront enregistrés dans un but promotionnel, et ses achats seront enregistrés pour pouvoir être consultés ultérieurement.
Trouver le client
Saisissez un renseignement sur le client dans la barre de recherche Ajouter un client. Ces renseignements incluent :
- le nom (du client ou de son entreprise) ;
- son code client ;
- son adresse e-mail ;
- son numéro de téléphone ;
- son alias Twitter ;
- des champs personnalisés.
Si vous ne trouvez pas le client, vous devez l’ajouter comme nouveau client dans votre boutique. Pour en savoir plus, consultez la section Ajouter un nouveau client un peu plus bas.
Ajoutez le client à la vente
Lorsque vous avez trouvé le client, appuyez sur son nom pour l’ajouter à la vente. Le nom du client apparaît alors au-dessus des articles.
Vérifier et mettre à jour les renseignements du client
Si besoin, vous pouvez vérifier que les renseignements sur le client sont corrects une fois que le client est ajouté à la vente. Appuyez sur le nom du client pour afficher plus de détails, puis appuyez sur Afficher les détails du client.
La fenêtre de renseignements sur le client s’affichera et vous pourrez voir son nom, ses coordonnées et tout solde restant. Cela inclut également les ventes à paiement différé, les ventes mises de côté et le solde de fidélité.
Si une information n’est pas à jour, appuyez sur Modifier les renseignements, apportez les modifications nécessaires, puis appuyez sur Mettre à jour pour retourner à la vente.
Ajouter un nouveau client
Si vous effectuez une vente avec un nouveau client, vous pouvez l’ajouter à votre base de données pendant la vente.
Recherchez son nom. S’il n’est pas dans votre base de données, sélectionnez Ajouter « X » comme nouveau client.
L’écran Créer un nouveau client s’affichera. Vous pourrez y saisir les renseignements suivants :
- prénom ;
- nom de famille ;
- adresse e-mail ;
- numéro de téléphone ;
- le groupe de clients ;
- l’option d’accepter de recevoir des e-mails promotionnels et publicitaires.
Appuyez sur l’onglet Détails pour ajouter des renseignements supplémentaires, notamment :
- l’adresse postale ;
-
le nom de l’entreprise ;
-
le site Web ;
-
la date de naissance ;
-
le genre ;
-
le code client ;
-
remarques ;
- champs personnalisés.
Une fois tous les renseignements saisis, appuyez sur Créer un nouveau client pour créer le compte du client et l’ajouter à la vente.
Mettre une vente en attente
Vous pouvez avoir besoin de mettre une vente en pause. Dans Retail POS, on parle de mettre une vente « en attente ». Vous pouvez mettre une vente en attente à n’importe quel moment tant que vous n’avez pas reçu de paiement.
Conseil : Nous vous recommandons d’ajouter le nom du client à la vente en attente, afin de la retrouver plus facilement lorsque vous voudrez continuer à la traiter.
Appuyez sur Mettre en attente dès que vous êtes prêt à mettre la vente en attente.
Vous serez invité à saisir une note sur la vente. Cette option est facultative. Ajoutez une note si besoin, puis appuyez ensuite sur Mettre en attente.
Attribuer des produits à un·e employé·e dans une vente
Pour les boutiques qui doivent identifier les employés qui ont vendu des produits à un client, mais qui n’ont pas nécessairement réalisé la vente sur la caisse, vous pouvez attribuer un·e employé·e à chaque produit dans Retail POS.
- Sur l’écran de caisse, ajoutez des produits à la vente.
- Cliquez sur un produit de la vente pour afficher ses détails.
- Cliquez sur Vendu par X et sélectionnez un·e employé·e à attribuer au produit dans le menu déroulant, ou utilisez le champ de recherche pour saisir le nom de l’employé·e.
- Répétez les étapes 2 et 3 pour chaque produit qui doit être attribué à un·e employé·e.
- Une fois tous les produits correctement attribués aux employés, continuez la vente comme d’habitude.
Ignorer une vente
Si vous ne souhaitez pas terminer une vente, appuyez sur More options (autres options) puis sur Supprimer la vente. Cette action supprimera la vente et effacera les produits et le client de l’écran de caisse.
Si vous supprimez une vente qui n’a aucun paiement associé, qui n’est ni un retour ni une mise de côté, et pour laquelle aucun reçu n’a été imprimé, alors aucune trace de cette vente ne sera enregistrée dans le grand livre des ventes ou dans l’historique des ventes.
Lorsque le client est prêt à payer
Appuyez sur Payer pour accéder à la fenêtre de paiements. Le bouton Payer indique également le nombre d’articles ajoutés et le total en euros de la vente.
Type de paiement
Lorsque vous avez vérifié que le montant affiché est correct, vous pouvez sélectionner la manière dont le client souhaite payer.
Espèces
Pour payer en espèces, appuyez sur le bouton du type de paiement Cash (espèces). Attention, si vous voulez fractionner votre paiement, vous devez modifier le montant affiché.
La fenêtre Montant à payer vous propose alors des montants probables que le client peut vous donner, mais vous permet également de saisir le montant exact versé par le client.
Le cas échéant, une fois le montant sélectionné ou saisi, Retail POS vous indiquera le montant de monnaie que vous devrez rendre au client.
Si vous utilisez un tiroir-caisse lié à votre imprimante de reçus, le tiroir-caisse s’ouvrira. Ce ne sera pas le cas avec une imprimante portative.
Carte-cadeau
Si vous avez activé les cartes-cadeaux et que votre client souhaite régler son achat avec une carte-cadeau, appuyez sur le type de paiement Carte-cadeau pour traiter le paiement.
Pour en savoir plus sur le processus d’échange de cartes-cadeaux, consultez cet article.
Carte de crédit
Il existe deux façons de traiter les paiements par carte de crédit :
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Paiements intégrés
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Les paiements intégrés sont ceux que Retail POS envoie au terminal de paiement et pour lesquels le paiement doit être accepté ou refusé pour terminer la vente, le tout de manière automatique. Retail POS intègre plusieurs fournisseurs de services de paiement dans différentes régions. Pour en savoir plus, consultez notre guide Configuration des paiements intégrés.
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Paiements manuels (non intégrés) par carte de crédit
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Pour traiter un paiement par carte manuellement, vous devez ajouter un type de paiement par carte de crédit. Une fois le type de paiement configuré, un bouton Carte de crédit apparaîtra dans les options de paiement sur l’écran de paiement. Appuyez sur ce bouton pour fermer la vente. Vous devrez ensuite traiter le paiement de votre client sur votre terminal de paiement, en dehors de Retail POS.
- Pour en savoir plus sur les types de paiements non intégrés, consultez notre guide Configuration de types de paiements non intégrés (manuel).
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Payer avec des bonus fidélité
Si vous avez configuré le programme de fidélité dans Retail POS, les clients ayant gagné des bonus fidélité peuvent les utiliser pour payer tout ou partie de leur achat.
Pour recevoir un paiement avec des bonus fidélité, appuyez sur Solde fidélité.
Lorsque le client a cumulé suffisamment de bonus fidélité pour payer son achat en entier, la vente est terminée. Si le client peut seulement régler une partie de son achat avec des bonus fidélité, Retail POS vous propose d’utiliser le montant disponible.
Appuyez sur Effectuer un paiement partiel, puis terminez la vente en utilisant un autre type de paiement.
Ventes à paiement différé
Vous pouvez créer des ventes à paiement différé grâce à l’application Retail POS. Les ventes à paiement différé servent à suivre les achats de produits qu’un client paiera plus tard.
Important
- Vérifiez auprès de votre manager si votre boutique propose des ventes à paiement différé à toute la clientèle ou s’il faut une autorisation.
- Pour chaque vente à paiement différé, le client reçoit une facture distincte qu’il devra payer. Si vous souhaitez ajouter une vente à une facture existante, vous devez localiser et ouvrir la vente à paiement différé en question. Ne le faites pas si votre boutique utilise l’intégration Xero.
Pour créer une vente à paiement différé :
- Vérifiez qu’un client a bien été ajouté à la vente.
- Appuyez sur Payer.
- Appuyez sur Vente à paiement différé.
Si vous avez activé la fonctionnalité Demander une note, Retail POS vous proposera de saisir une note.
Ouvrir une vente à paiement différé :
Pour ouvrir une vente à paiement différé, appuyez sur l’icône du menu (≡) puis sélectionnez l’historique des ventes.
- Trouvez la vente à paiement différé et appuyez dessus pour en afficher les détails.
- Appuyez sur Continuer la vente pour ouvrir la vente sur l’écran de caisse.
Retirer une vente à paiement différé de l’écran de caisse
Si vous souhaitez retirer une vente à paiement différé de l’écran de caisse, appuyez sur More options (autres options) puis sélectionnez Supprimer la vente.
La vente sera retirée de l’écran de caisse, mais la vente initiale sera toujours accessible dans l’historique des ventes.
Ventes mises de côté
Une vente mise de côté permet à votre client de vous laisser un dépôt pour un produit que vous mettrez de côté et dont il paiera le solde à une date ultérieure.
Important
- Assurez-vous de suivre la politique de votre boutique en ce qui concerne les dépôts et les conditions générales des ventes mises de côté.
- Lorsque vous mettez une vente de côté, il est important de mettre les articles à part et d’y ajouter les renseignements du client, afin d’éviter de les vendre à quelqu’un d’autre par erreur.
Pour mettre une vente de côté
- Vérifiez qu’un client a bien été ajouté à la vente.
- Appuyez sur Payer.
- Si vous demandez un dépôt pour mettre une vente de côté, saisissez le montant du dépôt payé par le client et choisissez le type de paiement utilisé pour traiter le paiement.
- Une fois que le client a effectué le paiement du dépôt, appuyez sur Mettre de côté pour mettre le reste du solde de côté.
Conseil
N’oubliez pas de donner un exemplaire des conditions générales de vente de votre boutique à votre client.
Ouvrir une vente mise de côté :
Pour ouvrir une vente mise de côté sur l’écran de caisse, appuyez sur l’icône du menu (≡) puis sélectionnez Historique des ventes.
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- Trouvez la vente mise de côté et appuyez dessus pour en afficher les détails.
- Appuyez sur Continuer la vente pour ouvrir la vente sur l’écran de caisse.
Retirer une vente mise de côté de l’écran de caisse
Si vous souhaitez retirer une vente mise de côté de l’écran de caisse, appuyez sur More options (autres options) puis sélectionnez Supprimer la vente.
La vente sera retirée de l’écran de caisse, mais la vente initiale sera toujours accessible dans l’historique des ventes.
Écran de confirmation de la vente
Une fois que vous avez traité les paiements d’une vente, vous êtes redirigé vers la page Paiement reçu.
Si vous avez activé l’impression automatique des reçus, un reçu sera imprimé. Si vous avez désactivé cette fonctionnalité ou si vous souhaitez imprimer un autre reçu (y compris un reçu-cadeau), cliquez sur Print others (imprimer plus).
Si ce n’est pas déjà fait, vous avez également la possibilité d’ajouter un client à la vente.
Vous pouvez également décider d’envoyer un exemplaire du reçu au client par e-mail en cliquant sur le bouton bascule Envoyer un reçu par e-mail à X.
Lorsque vous avez fini, vous devriez être redirigé automatiquement vers l’écran de caisse. Si ce n’est pas le cas, appuyez sur Prochaine vente.
Paramètres de confirmation de la vente
Par défaut, l’écran de confirmation de la vente se ferme 10 secondes après que la vente a été terminée. Vous pouvez modifier cette durée dans les paramètres de l’application.
Managers et administrateurs
Depuis l’écran de caisse, appuyez sur l’icône du menu (≡) puis accédez à Paramètres > Paramètres généraux.
Sur cette page, vous pouvez :
-
désactiver la fermeture automatique de la fenêtre ;
-
augmenter ou diminuer le temps d’affichage avant la fermeture automatique de l’écran de confirmation. Vous pouvez sélectionner une durée entre 2 secondes et 2 minutes.
Récupérer les ventes et consulter l’historique des ventes
Depuis l’historique des ventes, vous pouvez consulter les ventes passées, afficher une vente ouverte sur l’écran de caisse ou encore imprimer de nouveau des reçus.
Pour accéder à l’historique des ventes, appuyez sur l’icône du menu (☰) et sélectionnez Historique des ventes.
Important
Si votre iPad est hors ligne, l’application Retail POS ne vous montrera que les ventes mises en attente sur d’autres caisses avant que vous passiez hors ligne, ainsi que les ventes mises en attente sur votre iPad depuis que vous êtes hors ligne.
Vous pouvez utiliser les filtres de recherche si vous ne trouvez pas la vente que vous recherchez dans l’historique des ventes :
Client : si votre client est déjà enregistré dans votre boutique, saisissez son nom puis appuyez sur Rechercher.
Remarque
Si vous avez activé des filtres de période, d’établissement ou d’état, la recherche de client et d’utilisateur donnera des résultats selon ces filtres. Ceci ne s’applique pas aux reçus.
État de vente : appuyez sur le menu déroulant d’état et sélectionnez l’état de la vente que vous recherchez. Par exemple, recherchez une vente mise de côté, à paiement différé, en attente, terminée, etc.
Établissement : appuyez sur le menu déroulant Établissement et sélectionnez l’un de vos établissements (ou tous vos établissements) pour restreindre ou élargir votre recherche.
Date : appuyez sur le menu déroulant Date et sélectionnez une plage de dates pour préciser les résultats.
Une fois que vous avez trouvé la vente, appuyez dessus pour en afficher les détails.
Continuer la vente
Pour continuer une vente à paiement différé, mise de côté ou en attente :
- Appuyez sur l’icône du menu (≡) puis sélectionnez Historique des ventes.
- Trouvez la vente que vous souhaitez continuer, en utilisant les filtres si nécessaire, puis appuyez dessus pour en afficher les détails.
- Appuyez sur Continuer la vente pour ouvrir la vente sur l’écran de caisse.
Conseil
Vous pouvez également ouvrir une vente en attente directement depuis l’écran de caisse en cliquant sur Récupérer la vente.