Un devis est un document que vous pouvez fournir aux clients avant de conclure la vente. Il contient une liste de produits ainsi que le montant à payer. Il est surtout utilisé lorsque les clients souhaitent acheter en lot ou comparer les prix.
Convertir un devis en vente est très simple depuis votre application Web et iOS. Vous pouvez créer un devis et l’enregistrer directement à partir de l’écran de ventes. Grâce à cette fonctionnalité, les devis s’affichent désormais dans un panneau dédié, ce qui améliore leur visibilité et leur accessibilité.
Utiliser les devis améliorés sur votre ordinateur
1. Accédez au menu principal de Retail POS, puis cliquez sur Sell (ventes).
2. Associez un client à votre vente.
3. Ajoutez les produits souhaités et une éventuelle réduction ou note pour votre client au devis.
4. Cliquez sur More actions (autres actions), puis sélectionnez Create quote (créer un devis).
5. Cliquez sur Complete quote (terminer le devis) dans l’écran de confirmation pour imprimer le devis et l’envoyer au client par courriel.
6. Cliquez sur Quotes (devis) dans le menu principal.
7. Cette page affichera tous les devis existants. Vous pouvez rechercher les devis par nom de client et numéro de devis, ou cliquez sur More filters (plus de filtres) pour saisir d’autres critères de recherche.
Conseil
Utilisez la colonne Status (état) de l’écran de devis pour filtrer les devis. L’état Open (ouvert) indique les devis ouverts nécessitant un suivi, tandis que l’état Completed (terminé) indique les devis convertis en ventes.
8. Sélectionnez le devis que vous souhaitez terminer, puis cliquez sur la flèche.
9. Poursuivez la vente en cliquant sur Pay (payer).
10. Sélectionnez le mode de paiement du client.
11. Après réception du paiement, cliquez sur Complete sale (terminer la vente). Cette action générera un reçu pour votre client et enverra un reçu électronique.
Vous avez terminé la vente avec succès!
Utiliser les devis améliorés sur votre iPad
1. Accédez au menu principal de l’application Retail POS, puis appuyez sur l’écran de ventes.
2. Ajoutez les produits souhaités au devis du client, ainsi qu'une une éventuelle réduction.
3. Appuyez sur Autres actions > Créer un devis. 
4. Associez le client à la vente.
Remarque
S’il s’agit d’un nouveau client, une fenêtre contextuelle apparaîtra, dans laquelle vous devrez ajouter ses coordonnées. 
5. Sur la page suivante, ajoutez une note au devis, puis appuyez sur Créer un devis. 
Conseil
Pour que vos notes apparaissent sur les devis, connectez-vous à votre compte Retail POS sur votre ordinateur, puis accédez au menu principal et cliquez sur Setup > Outlets and registers > Edit register > Print note on receipt > Yes (configuration > établissements et caisses > modifier la caisse > imprimer la note sur le reçu > oui).
6. Si vous désirez envoyer le devis à votre client par courriel, activez la fonction correspondante à l’écran Complete quote (terminer le devis). Appuyez ensuite sur Complete quote (terminer le devis). Vous serez ensuite redirigé vers l’écran de ventes. 
7. Lorsque vous êtes prêt à convertir le devis en vente, accédez au menu principal, puis appuyez sur Quotes (devis). 
8. Cette page affichera tous les devis existants. Vous pouvez rechercher les devis par nom de client et numéro de devis ou cliquer sur More filters (plus de filtres) pour saisir d’autres critères de recherche. Trouvez et sélectionnez votre devis pour afficher ses détails. Appuyez ensuite sur Convert to sale (convertir en vente). 
Conseil
Utilisez la colonne Status (état) de l’écran de devis pour filtrer les devis. L’état Open (ouvert) indique les devis ouverts nécessitant un suivi, tandis que l’état Completed (terminé) indique les devis convertis en ventes.
9. Poursuivez la vente en cliquant sur Pay (payer). 
10. Sélectionnez le mode de paiement du client.
11. Saisissez le montant remis par le client. 
12. Lorsque vous avez reçu le paiement et êtes prêt à passer à la vente suivante, appuyez sur Prochaine vente. 
Vous avez terminé la vente avec succès!