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Utilisation du rapport sur les paiements

Le rapport sur les paiements fournit des données sur tous les types de paiements de votre boutique Retail POS, ainsi que le montant total des paiements encaissés pour chaque type de paiement sur une période définie.

Il est important de noter que tous les paiements incluent les taxes.

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Plage de dates

Vous pouvez définir une plage de dates pour ce rapport. Pour ce faire, ouvrez le menu déroulant Date range (plage de dates), puis choisissez d’analyser la performance de vos ventes pour une période donnée (Specify period [définir la période]) ou entre deux dates (Specify dates [définir les dates]).

Définir la période

Il y a deux paramètres à définir lorsque vous utilisez l’option Specify period (définir la période) :

1. Pour commencer, choisissez l’unité de temps de la période à comparer sur le rapport parmi les suivantes : année, trimestre, mois, semaine, jour et heure.

2. Une fois que vous avez défini la période de comparaison, sélectionnez une plage de temps. Les options suivantes sont disponibles :

  • [comparison period] to date ([unité de temps] jusqu’à aujourd’hui) : par exemple l’année en cours jusqu’à aujourd’hui ou les ventes du jour.
  • Previous [comparison period] ([unité de temps] précédent[e]) : par exemple l’année précédente ou le jour précédent.
  • Last x [comparison period] (x dernier[s]/dernière[s] [unité de temps]) : par exemple les deux dernières années, les dix derniers jours ou les trois dernières semaines.
  • x [comparison period], from xx/xx/xxxx (x [unité de temps], à partir de xx/xx/xxxx) : par exemple 6 mois, à partir du 1er janvier 2014.

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Le rapport généré portera sur les périodes de comparaison sélectionnées.

Définir les dates

Si vous souhaitez filtrer vos rapports en fonction de deux dates fixes, cliquez sur Specify dates (définir les dates). Ensuite, sélectionnez la date de début (From) et la date de fin (To), puis cliquez sur Apply (appliquer). Le rapport généré portera sur la plage de dates sélectionnée.

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Comparaison

  Remarque

La fonctionnalité de comparaison n’est pas disponible pour les forfaits Lite, Essentiel et Standard.

Utilisez la fonctionnalité de comparaison pour comparer une période de temps en particulier à la période correspondante de l’année précédente. Vous pouvez ainsi déterminer la saisonnalité de vos activités.

Après avoir défini la plage de dates, sélectionnez l’option Comparison (comparaison), puis choisissez parmi les options suivantes :

  • No comparison (aucune comparaison) : option par défaut, aucune comparaison n’est effectuée.
  • Same dates in previous year (même plage de dates, l’année précédente) : les dates comparées s’affichent.
  • Same period in previous year (même période, l’année précédente) : les périodes sont comparées selon les jours de la semaine.

Cliquez sur Apply (appliquer) pour comparer les dates dans le rapport.

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Filtres

Les filtres vous aident à affiner les résultats de votre rapport sur les paiements. Cliquez sur More filters (autres filtres) pour filtrer par caractéristiques disponibles, puis sélectionnez les types de filtres à inclure (Include) ou à exclure (Exclude) :

  • Type de paiement
  • Établissement
  • Caisse
  • Autre mot-clé

Saisissez un type de paiement ou un nom d’établissement pour n’afficher que ces résultats. Vous pouvez combiner ces filtres pour affiner la portée de votre rapport.

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Formater les résultats

Pour filtrer les dates et les heures plus précisément, vous pouvez grouper les dates en cliquant sur Format results (formater les résultats). Choisissez de grouper les dates par semaine, jour de la semaine ou heure sous l’option Arrange columns (organiser les colonnes).

L’objectif de ce filtre est d’ajouter des options supplémentaires pour grouper les résultats du rapport par semaine, jour de la semaine ou heure de la journée. Cette option vous permet aussi d’avoir un meilleur aperçu de certains schémas ou tendances que vous auriez pu observer au cours d’une période définie, ce qui s’avère utile lors des comparaisons. 

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Exporter le rapport

Pour exporter les données de votre rapport sur les paiements, cliquez sur Export report (exporter le rapport).

Vous pouvez ensuite choisir de télécharger le rapport au format XLSX ou CVS, qui peut être ouvert dans une application de tableur, comme Excel ou OpenOffice.

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