Bonjour. Comment pouvons-nous vous aider?

Configuration d’établissements et de caisses

Que vous ayez un seul établissement avec une seule caisse, plusieurs établissements avec plusieurs caisses ou toute autre configuration intermédiaire, vous pouvez adapter Retail POS à vos besoins!

Cela vous permet de suivre précisément les ventes et le niveau des stocks à différents endroits, de rapprocher les données et de générer facilement des rapports.

Établissements (lieux)

Le nombre d’établissements de votre compte Retail POS est déterminé par le nombre de stocks que vous avez besoin de gérer distinctement.

Si vous avez, par exemple, des boutiques à Montréal, Vancouver et Ottawa, qui comprennent chacune des stocks indépendants, cela équivaut à trois établissements distincts.

Pour suivre précisément les données sur les ventes et les stocks, chaque boutique doit correspondre à un établissement auquel attribuer un niveau de stocks distinct.

Cette distinction se révèle primordiale pour les mouvements de stocks : commandes de stock, transferts et niveaux de stocks. Elle est tout aussi importante si vous possédez un entrepôt, qui nécessite son propre établissement dans Retail POS.

Pour en savoir plus sur le suivi des stocks, consultez le guide Suivi des stocks dans Retail POS (X-Series).

  Important

Les marchands ayant un forfait Base sont limités à un seul établissement. Ceux ayant un forfait Professionnel ou Entreprise, ou Essentiel, Standard ou Avancé peuvent acheter des licences d’établissement supplémentaires sur la page Billings (facturation).

Pour configurer votre ou vos établissements, choisissez l’option qui vous correspond dans le menu déroulant.

Configurer un seul établissement

Pour configurer un seul établissement, suivez les étapes ci-dessous :

1. Accédez à Setup > Outlets and registers (configuration > établissements et caisses).

Outlets-Outlet-Register-Page.png

2. Cliquez sur Add outlet (ajouter un établissement).

Outlets-Outlet-Register-Page-Add.png

3. Saisissez l’adresse physique du nouvel établissement.

Outlets-Add-Outlet-Address-Time-Zone.png

4. Sélectionnez le fuseau horaire dans la liste déroulante.

5. Cliquez sur Next
(suivant).

6. Saisissez le nom de l’établissement dans le champ Outlet name.

Outlets-Add-Outlet-Name.png

7. Cliquez sur Next
(suivant).

8. Sélectionnez le taux de taxe dans le champ Tax rate
.

  Important

Pour les boutiques situées en Nouvelle-Zélande, en Australie, au Royaume-Uni, à Singapour et en Afrique du Sud, un taux de taxe est assigné automatiquement selon l’adresse géographique de l’établissement. Vous pouvez passer à l’étape 10.

Les boutiques dont les prix excluent les taxes aux États-Unis et au Canada se verront suggérer un taux de taxe selon l’emplacement de l’établissement. Vous pouvez également utiliser le menu déroulant pour choisir un autre taux de taxe.

Pour assigner un taux de taxe encore jamais utilisé dans votre boutique, accédez à Setup > Sales taxes (configuration > taxes de vente) dans la barre latérale. Pour en savoir plus, consultez cet article.

9. Cliquez sur Next (suivant).

10. Saisissez le Registers name
(nom de la caisse).

Outlets-Add-Outlet-Register.png

  Remarque

Vous devez créer une caisse lorsque vous créez un établissement. Vous pourrez ajouter d’autres caisses, mais uniquement après avoir augmenté votre nombre de licences de caisse.

Si vous n’avez pas augmenté votre nombre de licences de caisse, nous vous recommandons de créer la première caisse, puis de consulter la section ci-dessous sur les caisses pour savoir comment ajouter des caisses supplémentaires.

11. Cliquez sur Save new outlet (enregistrer le nouvel établissement).

Outlets-Add-Outlet-Save-New-Outlet.png

Configurer plusieurs établissements

Pour configurer plusieurs établissements, suivez les étapes ci-dessous :

Augmenter le nombre de licences d’établissement :

1. Accédez à Setup > Billing
(configuration > facturation).

Outlets-Billing-Page.png

2. Cliquez sur Manage Plan (gérer le forfait).

Outlets-Billing-Manage-Plan.png

3. Cliquez sur Edit Licenses
(modifier les licences).

Outlets-Billing-Manage-Plan-Edit.png

4. Augmentez le Number of licenses (nombre de licences) à côté de Outlets (établissements).

Outlets-Billing-Edit-Licenses.png

5. Cliquez sur Next (suivant).

Outlets-Billing-Edit-Licenses-Next.png

6. Vérifiez la modification et cliquez sur Update licenses (mettre à jour les licences).

Outlets-Billing-Update-Licenses.png

Une invite vous demande de confirmer le changement du montant de facturation, qui reflète le coût du ou des établissements supplémentaires.

Ajouter des établissements supplémentaires

1. Accédez à Setup > Outlets and registers (configuration > établissements et caisses).

Outlets-Outlet-Register-Page.png

2. Cliquez sur Add outlet (ajouter un établissement).

Outlets-Outlet-Register-Page-Add.png

3. Saisissez l’adresse physique du nouvel établissement.

Outlets-Add-Outlet-Address-Time-Zone.png

4. Sélectionnez le fuseau horaire dans la liste déroulante.

5. Cliquez sur Next (suivant).

6. Saisissez le Outlet name (nom de l’établissement).

Outlets-Add-Outlet-Name.png

7. Cliquez sur Next (suivant).

8. Sélectionnez le Tax rate
(taux de taxe).

  Important

Pour les boutiques situées en Nouvelle-Zélande, en Australie, au Royaume-Uni, à Singapour et en Afrique du Sud, un taux de taxe est assigné automatiquement selon l’adresse géographique de l’établissement. Vous pouvez passer à l’étape 10.

Les boutiques dont les prix excluent les taxes aux États-Unis et au Canada se verront suggérer un taux de taxe selon l’emplacement de l’établissement. Vous pouvez également utiliser le menu déroulant pour choisir un autre taux de taxe.

Pour assigner un taux de taxe encore jamais utilisé dans votre boutique, accédez à Setup > Sales taxes (configuration > taxes de vente) dans la barre latérale. Pour en savoir plus, consultez cet article.

9. Cliquez sur Next
(suivant).

10. Saisissez le Registers name
(nom de la caisse).

Outlets-Add-Outlet-Register.png

  Remarque

Vous devez créer une caisse lorsque vous créez un établissement. Vous pourrez ajouter d’autres caisses, mais uniquement après avoir augmenté votre nombre de licences de caisse.

Si vous n’avez pas augmenté votre nombre de licences de caisse, nous vous recommandons de créer la première caisse, puis de consulter la section ci-dessous sur les caisses pour savoir comment ajouter des caisses supplémentaires.

11. Cliquez sur Save new outlet (enregistrer le nouvel établissement).

Outlets-Add-Outlet-Save-New-Outlet.png

Caisses

Les caisses sont liées aux établissements et représentent les points de vente physiques. Le nombre d’appareils distincts traitant simultanément des ventes définit le nombre de caisses nécessaire à chaque établissement.

Une caisse Retail POS ne peut être utilisée que sur un appareil à la fois. Si vous possédez plusieurs appareils traitant des ventes simultanément, vous devez créer une caisse pour chaque appareil dans Retail POS.

Avertissement

Le traitement de ventes sur plusieurs appareils connectés simultanément à la même caisse peut provoquer des problèmes dans l’enregistrement des ventes, des paiements, des niveaux de stocks et des données de la clientèle.

Chaque établissement Retail POS possède 1 caisse associée par défaut à la création de l’établissement. Pour augmenter votre nombre de licences de caisse et ajouter des caisses supplémentaires à votre établissement, suivez les étapes ci-dessous :

Ajouter des caisses supplémentaires

Augmenter le nombre de licences de caisse :

1. Accédez à Setup > Billing
(configuration > facturation).

Outlets-Billing-Page.png

2. Cliquez sur Manage Plan (gérer le forfait).

Outlets-Billing-Manage-Plan.png

3. Cliquez sur Edit Licenses
(modifier les licences).

Outlets-Billing-Manage-Plan-Edit.png

4. Augmentez le Number of licenses (nombre de licences) à côté de Registers (caisses).

Outlets-Billing-Edit-Licenses.png

5. Cliquez sur Next (suivant).

Outlets-Billing-Edit-Licenses-Next.png

6. Vérifiez la modification et cliquez sur Update licenses (mettre à jour les licences).

Registers-Billing-Update-Licenses.png

Ajouter des caisses supplémentaires

1. Accédez à Setup > Outlets and registers (configuration > établissements et caisses).

Outlets-Outlet-Register-Page.png


2. Repérez l’établissement auquel vous souhaitez ajouter une caisse et cliquez sur Add registers (ajouter des caisses).

Registers-Add-Registers.png

3. Saisissez le Registers name
(nom de la caisse).

Registers-Add-Registers-New-Register.png

4. Pour ajouter d’autres caisses, cliquez sur Add another register
(ajouter une autre caisse).

Registers-Add-Registers-Add-Another.png

5. Cliquez sur Save register (enregistrer la caisse).

Registers-Add-Registers-New-Register-Save.png

Le système vous redirigera vers la page de configuration des caisses de l’établissement choisi. Vous devrez y saisir les renseignements concernant la caisse, les paramètres de reçu et les options de fin de vente pour cette caisse.

Edit-registers.png

Renseignements

  • Register name (nom de la caisse) : identifiez la caisse. C’est important si vous en avez plusieurs par établissement.

  • Cash management enabled (gestion de trésorerie activée) : choisissez si vous souhaitez activer les options de gestion de trésorerie pour cette caisse. Pour en savoir plus sur la gestion de trésorerie, cliquez ici.

Reçu

  • Quick Keys template (modèle de touches rapides) : choisissez le modèle de touches rapides à appliquer à cette caisse. Si vous n’avez pas encore configuré vos touches rapides, consultez l’article Configuration des touches rapides pour en savoir plus.

  • Receipt template (modèle de reçu) : choisissez parmi les modèles standard proposés ou personnalisez le vôtre.

  • Number (numérotation) : vous pouvez définir le numéro de départ de votre numérotation de reçus. À moins de vouloir démarrer la numérotation de vos reçus au dernier numéro de votre caisse précédente, laissez ce champ tel quel. Si vous souhaitez reprendre là où vous vous êtes arrêté, saisissez le dernier numéro de reçu de votre caisse précédente.

  • Prefix (préfixe) : il sert à identifier les ventes faites depuis cette caisse. C’est utile quand vous avez plusieurs caisses par établissement.

  • Suffix (suffixe) : il sert à identifier les ventes faites depuis cette caisse. C’est utile quand vous avez plusieurs caisses par établissement.

Procédure de fin de vente

  • Select user for next sale (sélectionner l’utilisateur pour la prochaine vente) : vous pouvez paramétrer une invite après chaque vente pour sélectionner l’utilisateur suivant. Cette option est pratique dans les environnements de vente ayant plusieurs utilisateurs si vous voulez suivre les ventes de chacun. Réglez ce paramètre sur Yes (oui) pour activer l’invite.

  • Email receipt (envoyer le reçu par courriel) : si vous souhaitez envoyer les reçus par courriel, choisissez Yes (oui). Après chaque vente, une invite vous demandera de saisir une adresse courriel où envoyer le reçu.

  • Print Receipt (imprimer le reçu) : si vous souhaitez imprimer les reçus après chaque vente, choisissez Yes (oui). Vous pouvez aussi imprimer ponctuellement des reçus avec le raccourci d’impression de votre ordinateur, Ctrl+P sur Windows ou Command+P sur Mac OS X.

  • Ask for a note (demander une note) : choisissez ici quand déclencher une demande de note sur la vente. Vous avez le choix parmi Never (jamais), On Sale/Layby/On Account (après une vente standard/mise de côté/à tempérament) ou On All (tout le temps).

  • Print note on receipt (imprimer la note sur le reçu) : choisissez si vous souhaitez que votre note figure sur le reçu. Cette fonction est utile pour les numéros de table ou aux codes de retour, par exemple. Cliquez sur No (non) si vous utilisez les notes uniquement en interne.

  • Show discounts on receipt (afficher la réduction sur le reçu) : activez cette fonctionnalité pour que la réduction soit imprimée sur le reçu.

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