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Utilisation des catégories de suivi avec Retail POS (X-Series) et Xero

  Disponibilité de la fonctionnalité

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Retail POS vous permet désormais de suivre les ventes de chaque établissement en fonction de vos catégories de suivi Xero, ce qui vous donne les informations dont vous avez besoin pour établir des rapports sur les transactions par établissement ou par canal. Vous pouvez ainsi analyser les différents secteurs de votre entreprise. Utilisez cette fonctionnalité pour connaître les performances de chacun de vos établissements ou pour comparer vos ventes en boutique aux ventes en ligne. 

Configurer les catégories de suivi dans Retail POS

1. Dans Retail POS, accédez à Setup > Apps (configuration > applications).
Xero-Apps-Page.png

2. Cliquez sur l’icône en forme de crayon à côté de l’intégration Xero pour modifier les paramètres.
Xero-Apps-Page-Edit-Pencil.png

3. Faites défiler la page jusqu’à la section Tracking categories (catégories de suivi) et cliquez sur le bouton bascule pour activer les catégories de suivi.

Xero-Tracking-Categories-Disabled.png

4. Sélectionnez la catégorie de suivi du compte Xero pour laquelle vous souhaitez suivre les ventes. Les noms des catégories reflètent votre configuration dans Xero, p. ex. Track sales to X category found in your Xero account (suivre les ventes dans la catégorie X trouvée dans votre compte Xero).

enable_tracking_categories.png

5. Si vous n’avez qu’une seule catégorie de suivi active dans Xero, ou si vous n’avez pas configuré de catégories de suivi, vous aurez la possibilité d’ajouter une autre catégorie de suivi dans Xero.

add_tracking_category.png

6. Saisissez le nom de la catégorie de suivi que vous souhaitez créer, puis appuyez sur la touche Entrée (Windows) ou Retour (Mac) de votre clavier. Cette nouvelle catégorie de suivi sera créée dans Retail POS et synchronisée avec votre compte Xero.

7. Dans la colonne Your Outlet (votre établissement), vous verrez vos établissements Retail POS, et si vous disposez des intégrations Shopify, WooCommerce ou BigCommerce en plus de Retail POS, elles apparaîtront également dans cette colonne en tant que canal. À côté de chaque établissement/canal, sous Map to Xero (associer à Xero), sélectionnez l’option de suivi à laquelle vous souhaitez l’associer dans le menu déroulant.

Xero-Tracking-Categories-Select-Tracking-Option.png

8. Si vous voulez créer une nouvelle option de suivi, commencez à saisir le nom de l’option de suivi, puis cliquez sur Add "X" as a new tracking option (ajouter « X » comme nouvelle option de suivi). Cette option sera alors créée dans Retail POS et synchronisée avec votre compte Xero.

Xero-Tracking-Categories-Select-Tracking-Option-Add-New.png

9. Une fois que vous êtes satisfait de votre configuration de catégorie de suivi, cliquez sur Save changes (enregistrer les modifications).

Xero-Tracking-Categories-Save-Changes.png

Configurer les catégories de suivi dans Xero

Vous pouvez également créer des catégories et des options de suivi dans Xero, et les synchroniser avec Retail POS.

  1. Dans Xero, cliquez sur Accounting (comptabilité).
    Tracking-Categories-Xero-Click-Accounting.png
  2. Cliquez sur Advanced (avancé).
    Tracking-Categories-Xero-Click-Advanced.png
  3. Cliquez sur Tracking categories (catégories de suivi).
    Tracking-Categories-Xero-Click-Tracking-Categories.png
  4. Cliquez sur Add Tracking Category (ajouter une catégorie de suivi).
    Tracking-Categories-Xero-Add-Tracking-Categories.png
  5. Nommez votre catégorie de suivi et ajoutez-y des options. Une fois que vous avez terminé, cliquez sur Save (enregistrer).Tracking-Categories-Xero-New-Category.png

Avec Xero, vous ne pouvez avoir que deux catégories de suivi actives à la fois.

Une fois que votre catégorie de suivi et les options qu’elle contient ont été créées, vous pouvez ajouter des options supplémentaires à tout moment. Vous pouvez également renommer soit votre catégorie de suivi, soit les options de votre catégorie.

Tracking-Categories-Xero-Tracking-Category-Options.png

Si vous modifiez ou ajoutez une catégorie ou une option de suivi dans Xero, vous devrez synchroniser ces options dans Retail POS.

  1. Dans Retail POS, accédez à Setup > Apps (configuration > applications).
    Xero-Apps-Page.png

  2. Cliquez sur l’icône en forme de crayon à côté de l’intégration Xero pour modifier les paramètres.
    Xero-Apps-Page-Edit-Pencil.png

  3. Cliquez sur Sync from Xero (synchroniser depuis Xero).
    Xero-Tracking-Categories-Sync-From-Xero.png

Utiliser Retail POS avec les catégories de suivi

Une fois que les catégories de suivi sont activées dans votre intégration Retail POS/Xero, vos factures pour les fermetures de caisse, les ventes à tempérament et les bons de commande contiendront une colonne avec le nom de votre catégorie de suivi. L’option de suivi correspondante apparaîtra à côté de chaque ligne d’article.

Image_2019-10-07_at_12.06.03_PM.png

Utiliser les catégories de suivi dans les rapports de Xero

Une fois que vos catégories de suivi sont associées dans Retail POS et incluses dans les transactions transférées à Xero, vous pourrez les filtrer dans les rapports Xero qui contiennent des colonnes de rapport personnalisées, à savoir les rapports suivants : Profit and Loss (état des résultats), Balance Sheet (bilan), Movements in Equity (mouvements de capitaux) et Statement of Cashflows (flux de trésorerie).

  1. Dans Xero, cliquez sur Accounting (comptabilité).
    Tracking-Categories-Xero-Click-Accounting.png
  2. Cliquez sur Reports (rapports).
    Tracking-Categories-Xero-Reports.png
  3. Cliquez sur le rapport que vous souhaitez consulter, en gardant à l’esprit que le rapport doit comporter des colonnes de rapport personnalisées.
    Tracking-Categories-Xero-Select-Report.png
  4. Cliquez sur Filter (filtrer).
    Tracking-Categories-Xero-Select-Filter.png
  5. Vous verrez alors chacune de vos catégories de suivi répertoriées. Vous pouvez choisir de filtrer le rapport en incluant les options de vos catégories de suivi. Une fois votre sélection effectuée, cliquez sur Apply (appliquer).
    Tracking-Categories-Xero-Apply-Filters.png
  6. Cliquez sur Update (mettre à jour) pour consulter votre rapport.
    Tracking-Categories-Xero-Update-Report.png

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