Modification d’un lot de codes de comptes produits pour l’intégration Xero

Objectif

Modifier les codes de comptes de ventes et d’achats de produits en lot pour les utiliser avec l’intégration Xero.

Configuration

  • Retail POS pour Mac ou PC
  • Intégration Xero

Étapes

  1. Ouvrez l’onglet des produits. Cliquez sur le bouton « Export List » (exporter la liste) pour exporter une liste de vos produits. Si vous ne souhaitez mettre à jour qu’une partie de vos produits, par exemple, les articles d’un seul fournisseur, vous pouvez d’abord les filtrer et cliquer sur « Update Filter  » (mettre à jour le filtre).
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  2. Faites une copie du fichier exporté et enregistrez-la, afin de disposer d’une sauvegarde au cas où vous feriez une erreur. Vous ne devez jamais modifier directement votre fichier de sauvegarde.

  3. Ouvrez le fichier téléchargé.

  4. Mettez à jour les colonnes account_code (code de compte) et account_code_purchase (code de compte d’achats).

  5. Enregistrez le fichier CSV.

  6. Sur la page du produit, cliquez sur « Import Products » (importer des produits) pour réimporter le fichier dans Retail POS.

Renseignements supplémentaires

  • Supprimez toujours les colonnes de stocks (y compris les en-têtes). Cela évite que les changements de niveaux de stocks liés aux ventes réalisées pendant que vous modifiez le fichier CSV ne soient écrasés par la réimportation du fichier.
  • Une fois qu’un code de compte a été ajouté à un produit, vous ne pourrez pas le supprimer à l’aide d’une importation CSV. Si vous devez supprimer le code de compte sur un ou plusieurs produits, suivez les étapes ci-dessous :
    • Modifiez le produit dans Retail POS.
    • Modifiez le code de compte dans le fichier CSV afin qu’il corresponde au compte de ventes par défaut pour votre intégration Xero.
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