Objectif
Créer une facture, l’envoyer à un client et appliquer un paiement dans Retail POS.
Configuration
- Retail POS pour Mac ou PC
Étapes
Créer une facture
- Créez une vente à paiement différé en suivant les étapes listées dans cet article.
- Cliquez sur Sales History (historique des ventes).
- Cliquez sur la vente à paiement différé que vous souhaitez envoyer par courriel sous l’onglet Continue sales (continuer les ventes).
- Cliquez sur Email Receipt (envoyer le reçu par courriel).
- Saisissez l’adresse courriel du client dans le champ Email adress (adresse courriel).
- Cliquez sur Send (envoyer).
Traiter le paiement
- Si le client revient dans votre boutique pour effectuer le paiement, suivez ces étapes pour ouvrir la vente à paiement différé et traiter le paiement.
- Si le client ne peut pas retourner dans votre boutique, il devra vous payer en dehors de Retail POS.
- Lorsque vous encaissez le paiement, cliquez sur Sales Ledger (grand livre des ventes).
- Recherchez la vente.
- Cliquez sur la flèche déroulante à côté de la vente.
- Cliquez sur Apply payment/refund (appliquer un paiement ou remboursement).
- Sélectionnez le type de paiement dans le menu déroulant Payment type (type de paiement).
- Saisissez le montant dans le champ Amount (montant).
- Sélectionnez une caisse dans le menu déroulant des caisses.
- Sélectionnez une date dans le menu déroulant Payment date (date du paiement).
- Sélectionnez une heure dans le menu déroulant Payment time (heure du paiement).
- Cliquez sur Save (enregistrer).
Renseignements supplémentaires
Si Retail POS est intégré à Xero, consultez ce guide.