Objectif
Créer, envoyer et appliquer un paiement à une facture pour un client dans Retail POS.
Configuration
- Retail POS pour Mac ou PC
Étapes
Créer une facture
- Créez une vente à tempérament en suivant les étapes listées dans cet article
- Cliquez sur Sales History (historique des ventes)
- Sous l’onglet Continue sales (continuer les ventes), cliquez sur la vente à tempérament que vous souhaitez envoyer par courriel
- Cliquez sur Email Receipt (envoyer le reçu par courriel)
- Saisissez l’adresse courriel du client dans le champ « Email adress » (adresse courriel)
- Cliquez sur Send (envoyer)
Encaisser le paiement
- Si le client revient dans votre boutique pour effectuer le paiement, suivez ces étapes pour ouvrir la vente à tempérament et encaisser le paiement
- Si le client ne peut pas retourner dans votre boutique, il devra vous payer en dehors de Retail POS
- Lorsque vous encaissez le paiement, cliquez sur Sales Ledger (grand livre des ventes)
- Recherchez la vente
- Cliquez sur la flèche déroulante à côté de la vente
- Cliquez sur Apply payment/refund (appliquer le paiement/remboursement)
- Sélectionnez le type de paiement dans le menu déroulant « Payment type » (type de paiement)
- Saisissez le montant dans le champ « Amount » (montant)
- Sélectionnez une caisse dans le menu déroulant des caisses
- Sélectionnez une date dans le menu déroulant « Payment date » (date du paiement)
- Sélectionnez une heure de paiement dans le menu déroulant « Payment time » (heure du paiement)
- Cliquez sur Save (enregistrer).
Renseignements supplémentaires
Si Retail POS est intégré à Xero, consultez ce guide.