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Ajustement du solde de fidélité d’un client

Objectif

Ajouter des points de fidélité au profil de clients ou en retirer en cas d’erreur.

Configuration

  • Retail POS pour Mac ou PC

Étapes

Exporter dans un fichier CSV les clients pour lesquels un ajustement est nécessaire

customers_list.png

  1. Accédez à Customers > Customers (clients > clients).
  2. Utilisez les filtres pour trouver le ou les clients concernés.
  3. Cliquez sur Export List (exporter la liste) pour télécharger un modèle de fichier CSV.

Ajuster le solde de fidélité du ou des clients dans le fichier CSV

  1. Trouvez le fichier CSV que vous avez téléchargé.
  2. Ouvrez le fichier en utilisant Microsoft Excel ou OpenOffice.
  3. Supprimez toutes les colonnes SAUF customer_code, first_name et last_name.
  4. Ajoutez une colonne supplémentaire à la fin et nommez-la loyalty_adjustment.Screen_Shot_2021-02-05_at_9.25.24_AM.png
  5. La colonne loyalty_adjustment vous permet d’ajouter ou de soustraire des points.
    • Pour augmenter le solde de fidélité, saisissez la valeur par laquelle vous souhaitez augmenter le solde.
    • Pour diminuer le solde de fidélité, saisissez le signe de soustraction (−), suivi de la valeur par laquelle vous souhaitez diminuer le solde.
  6. Enregistrez le fichier au format CSV.

Réimportez le fichier dans PDV détaillants.

  1. Accédez à Customers > Customers (clients > clients).
  2. Cliquez sur Import customers (importer des clients).
  3. Cliquez sur Choose a File to Upload… (choisir un fichier à téléverser).
  4. Trouvez et sélectionnez le fichier CSV que vous avez créé plus tôt.
  5. Cliquez sur Continue with Import (continuer l’importation).

Une fois l’importation traitée, vous recevrez une notification de confirmation en haut à droite de votre écran.

En cas de réussite, le message suivant s’affiche : Your import of customer has completed: none were added, X were updated and none were ignored. (Importation de client terminée : aucun client n’a été ajouté, X client a été mis à jour et aucun n’a été ignoré.)

Renseignements supplémentaires

Ajout de clients dans PDV détaillants (série X)

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