Objectif
Ajouter des points de fidélité au profil de clients ou en retirer en cas d’erreur.
Configuration
- Retail POS pour Mac ou PC
Étapes
Exporter dans un fichier CSV les clients pour lesquels un ajustement est nécessaire
- Accédez à Customers > Customers (clients > clients).
- Utilisez les filtres pour trouver le ou les clients concernés.
- Cliquez sur Export List (exporter la liste) pour télécharger un modèle de fichier CSV.
Ajuster le solde de fidélité du ou des clients dans le fichier CSV
- Trouvez le fichier CSV que vous avez téléchargé.
- Ouvrez le fichier en utilisant Microsoft Excel ou OpenOffice.
- Supprimez toutes les colonnes SAUF customer_code, first_name et last_name.
- Ajoutez une colonne supplémentaire à la fin et nommez-la loyalty_adjustment.
- La colonne loyalty_adjustment vous permet d’ajouter ou de soustraire des points.
- Pour augmenter le solde de fidélité, saisissez la valeur par laquelle vous souhaitez augmenter le solde.
- Pour diminuer le solde de fidélité, saisissez le signe de soustraction (−), suivi de la valeur par laquelle vous souhaitez diminuer le solde.
- Enregistrez le fichier au format CSV.
Réimportez le fichier dans PDV détaillants.
- Accédez à Customers > Customers (clients > clients).
- Cliquez sur Import customers (importer des clients).
- Cliquez sur Choose a File to Upload… (choisir un fichier à téléverser).
- Trouvez et sélectionnez le fichier CSV que vous avez créé plus tôt.
- Cliquez sur Continue with Import (continuer l’importation).
Une fois l’importation traitée, vous recevrez une notification de confirmation en haut à droite de votre écran.
En cas de réussite, le message suivant s’affiche : Your import of customer has completed: none were added, X were updated and none were ignored. (Importation de client terminée : aucun client n’a été ajouté, X client a été mis à jour et aucun n’a été ignoré.)