Fusion de groupes de clients à l’aide d’un fichier CSV

Lorsque vous utilisez des groupes de clients dans la boutique Retail POS, il se peut que vous ayez besoin de fusionner deux groupes. Cette opération est utile si vous n’avez plus besoin d’un groupe de clients, mais que vous souhaitez proposer des réductions à ces clients en les ajoutant à un autre groupe. Les clients ne peuvent appartenir qu’à un seul groupe à la fois.

Pour fusionner des groupes de clients, vous devez exporter le premier groupe de clients sous forme de fichier CSV. Ensuite, vous devez modifier le fichier CSV. Nous vous recommandons d’utiliser Microsoft Excel ou Open Office.

Suivez les étapes ci-dessous pour savoir comment fusionner deux groupes de clients à l’aide d’un fichier CSV.

1. Accédez à Customers > Groups (clients > groupes).

Customer-Groups-Navigate-To-Customers-Groups.png

2. Cliquez sur View customers (afficher les clients) pour le groupe à fusionner.

Customer-Groups-View-Customers.png

3. Cliquez sur Export list (exporter la liste) et ouvrez le fichier CSV dans Microsoft Excel ou Open Office.

Customer-Groups-Export-List.png

4. Dans la colonne customer_group_name (nom_groupe_clients) du fichier CSV, remplacez le nom du groupe de clients par celui du groupe avec lequel le fusionner grâce à cette liste de clients.

Customer-Groups-Export-List-Update-Customer-Group-Name-Column.png

5. Enregistrez le fichier au format CSV.

6. Accédez de nouveau à Customers > Groups (clients > groupes) dans Retail POS.

7. Cliquez sur View customers (afficher les clients) pour le groupe à fusionner à l’aide du fichier CSV.

Customer-Groups-View-Customers.png

8. Cliquez sur Import customers > Import with CSV (importer des clients > importer à l’aide d’un fichier CSV) et suivez les instructions pour importer la feuille de calcul. Vous transférez ainsi les clients du premier groupe dans le second.

Customer_Page_Import.png

9. Cliquez sur l’icône de corbeille pour supprimer le groupe vide.

  Remarque

Vous pouvez également modifier le groupe pour chaque client de manière individuelle. Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec le soutien technique Retail.

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