Une fois que vous aurez activé votre intégration Vend-Xero, vous pourrez personnaliser d’autres paramètres :

• Définir des codes de compte personnalisés pour la vente et l’achat de produits individuels

• Importer et gérer vos contacts Xero existants dans Retail POS

Définir des codes de compte personnalisés pour la vente et l’achat de produits individuels

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles vous pouvez vouloir définir des codes de compte personnalisés pour un produit. En voici quelques-unes :

• Si vous avez des produits avec différents taux de taxe de vente dans Retail POS et que vous souhaitez les envoyer à différents comptes dans Xero.
• Si vous vendez à la fois des biens/produits et des services.
• Si vous vendez du stock en consignation et souhaitez suivre ces ventes séparément sur Xero.
• Pour suivre des produits non standard, tels que des frais de transport et des droits de douane.

Il existe deux types de code pouvant être personnalisés :

1. Code du compte de ventes : il indique le compte dans Xero sur lequel la vente d’un produit sera enregistrée.

2. Code de compte d’achats : il indique le compte dans Xero sur lequel les achats de produit issus de commandes de stock seront envoyés.

Pour écraser les correspondances de compte par défaut et définir des codes de compte personnalisés, suivez les étapes ci-dessous :

1. Modifiez le produit et saisissez le code de compte avec lequel vous souhaitez mettre ce produit en correspondance.

2. Ces codes peuvent être importés dans Retail POS à l’aide d’un fichier CSV.

• Utilisez le titre de colonne account_code pour votre compte de ventes (comptes de produits) ou account_code_purchases pour votre compte d’achats (compte de charges) comme le montre l’image ci-dessous.

• Tous les champs laissés vides seront attribués par défaut au compte Xero que vous avez précédemment mis en correspondance avec vos champs de ventes et d’achats dans Retail POS.

Remarque : Si vous définissez des codes de compte personnalisés pour les produits dans Retail POS, vérifiez que vous avez configuré les comptes correspondants dans Xero. Vous devez également vous assurer que la taxe attribuée à ces comptes Xero correspond au taux de taxe des produits.

Importer et gérer vos contacts Xero existants dans Retail POS

Si vous êtes un client existant de Xero, et que vous avez récemment rejoint Retail POS, vous voudrez probablement importer vos contacts de Xero. Retail POS vous permet d’importer des clients ou des fournisseurs existants dans votre compte Retail POS en utilisant l’option Import from Xero (importer depuis Xero).

Important : Si vous avez déjà ajouté les mêmes clients ou fournisseurs directement dans votre compte Retail POS, l’importation de ces contacts depuis Xero créera des dossiers en double. Nous ne recommandons pas l’importation dans ce cas.

1. Importer des clients Xero dans Retail POS :

• Accédez à Retail POS, puis ouvrez la page Customers (clients).
  

• Cliquez sur le bouton Import (importer), et choisissez l’option Import from Xero (importer depuis Xero).
  

• Tout contact Xero considéré comme client ou contact général sera alors importé. Cette opération peut prendre un certain temps si vous avez beaucoup de clients dans Xero.

Vos clients seront désormais associés à Xero.

Important : Si vous avez lié vos clients entre Retail POS et Xero et que vous modifiez l’un de ces clients dans Xero, les changements ne s’appliqueront pas dans Retail POS. La prochaine fois que le client sera modifié dans Retail POS ou ajouté à une vente à paiement différé, ces changements seront écrasés.

Modifier vos clients Xero dans Retail POS

Si vous gérez les renseignements de vos clients dans Retail POS, soit sur l’écran de ventes, soit sur la page Customers (clients), il est important de vous assurer que Retail POS est votre plateforme principale. Cela signifie que toutes les modifications apportées à ces clients doivent être effectuées à partir de Retail POS, et non de Xero. Lorsque vous appliquez des modifications à un client dans Retail POS, ces modifications sont transférées à Xero.

Toutes les modifications que vous apportez aux clients dans Retail POS seront reportées dans Xero, à l’exception des modifications apportées au champ du numéro de téléphone. Pour en savoir plus sur la façon d’importer et de modifier vos clients Xero dans Retail POS, consultez ce lien.

Important : Si vous avez synchronisé vos clients entre Retail POS et Xero et que vous modifiez les renseignements d’un client dans Xero, les modifications ne s’appliqueront pas dans Retail POS. La prochaine fois que ce client sera modifié dans Retail POS ou utilisé dans une vente à paiement différé, les changements que vous avez faits dans Xero seront écrasés.

2. Importer des fournisseurs Xero dans Retail POS

Important : Si vous avez déjà ajouté vos fournisseurs Xero directement dans votre compte Retail POS, l’importation de ces contacts depuis Xero créera des dossiers en double. Nous ne recommandons pas l’importation dans ce cas.

Pour importer vos fournisseurs Xero dans Retail POS, suivez les étapes ci-dessous :

1. Cliquez sur l’onglet Product (produit) dans le menu latéral et accédez à la page Suppliers (fournisseurs).

2. Cliquez sur le bouton Import from Xero (importer depuis Xero) en haut à droite de l’écran.

Modifier vos fournisseurs Xero dans Retail POS

Actuellement, seuls les renseignements des clients modifiés et gérés dans Retail POS sont automatiquement mis à jour dans Xero. Les modifications que vous apportez aux renseignements sur les fournisseurs dans Retail POS ne seront pas mises à jour dans Xero.

Tous les contacts dans Xero qui sont définis comme fournisseurs seront maintenant importés dans Retail POS. Cela peut prendre un certain temps si vous avez beaucoup de fournisseurs dans Xero.

Pour en savoir plus sur l’intégration Vend-Xero, consultez ces articles.