Configuration des rôles et autorisations d’utilisateur dans Retail POS (X-Series)

Les utilisateurs sont les comptes individuels associés aux membres de votre personnel. Chacun d’entre eux détient des autorisations spécifiques lui permettant d’effectuer les tâches propres à son rôle d’utilisateur.

Rôles d’utilisateur

Il existe trois rôles d’utilisateur dans Retail POS :

  • Cashier (caissier) : le caissier est le rôle d’utilisateur idéal pour les membres de votre personnel qui ne sont pas gestionnaires. Ils peuvent réaliser des tâches telles que le traitement des ventes, le transfert de stocks, et la fermeture de caisse, mais n’ont pas accès aux rapports ni aux fonctionnalités de gestion, telles que l’ajout et la modification de produits.
  • Manager (gestionnaire) : l’utilisateur gestionnaire représente le personnel de gestion. Celui-ci peut réaliser les mêmes tâches qu’un caissier, et peut également accéder aux rapports de la boutique qui lui est assignée, et ajouter et modifier des produits si nécessaire.
  • Admin (administrateur) : l’utilisateur administrateur est réservé au propriétaire de la boutique ou au compte du siège social. En tant qu’utilisateur administrateur, vous pourrez consulter et modifier toutes les boutiques du compte Retail POS. Si vous souhaitez que plusieurs personnes disposent de toutes les autorisations, vous pouvez créer plusieurs utilisateurs administrateurs.

  Conseil

Par défaut, les marchands ayant choisi les forfaits Lite et Professionnel, ainsi que les forfaits Essentiel, Standard et Avancé, n’auront accès qu’aux rôles d’utilisateur caissier, gestionnaire et administrateur.

Seuls les marchands ayant choisi le forfait Entreprise ont la possibilité d’ajouter des rôles d’utilisateur personnalisés. Pour en savoir plus, consultez notre guide Rôles d’utilisateur personnalisés dans Retail POS (X-Series).


Configurer les rôles pour les utilisateurs

Lorsqu’un utilisateur est créé dans Retail POS, un rôle d’utilisateur lui est assigné. C’est ce qui définit le niveau d’accès dont dispose cet utilisateur dans Retail POS.

Pour déterminer cela lors de la création d’un nouvel utilisateur, accédez à Setup > Users (configuration > utilisateurs), puis cliquez sur Add user (ajouter un utilisateur). Saisissez les renseignements requis, puis dans la section Role (rôle), sélectionnez le rôle d’utilisateur depuis le menu déroulant Role (rôle).

Pour modifier le rôle d’utilisateur d’un utilisateur existant, accédez à Setup > Users (configuration > utilisateurs) et localisez l’utilisateur pour lequel vous souhaitez modifier le rôle. Cliquez sur le nom d’utilisateur et sélectionnez le rôle d’utilisateur depuis le menu déroulant Role (rôle) situé dans la section Role (rôle).

User-Roles-Permissions-User-Roll-New.png


Modifier les autorisations d’un rôle d’utilisateur

Les autorisations peuvent être modifiées pour les rôles d’utilisateur caissier et gestionnaire, afin d’activer ou de désactiver certaines fonctionnalités dans Retail POS. Le rôle d’utilisateur administrateur dispose d’autorisations fixes et ne peut être modifié.

Pour modifier le rôle d’utilisateur caissier ou gestionnaire :

1. Accédez à Setup > Users (configuration > utilisateurs).

User-Permissions-Navigate-To-Setup-Users.png

2. Cliquez sur l’onglet Roles (rôles) situé en haut de la page Utilisateurs.

User-Permissions-Select-Roles-Tab.png

3. Sur la page Rôles, vous pourrez voir les trois rôles d’utilisateur disponibles. Cliquez sur Cashier (caissier) ou Manager (gestionnaire) pour voir les autorisations activées ou désactivées pour ces rôles d’utilisateur.

User_Roles_Permissions.png

Coûts des produits

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Lorsque l’autorisation Coûts des produits est activée, vos caissiers ou gestionnaires peuvent consulter et calculer le prix de revient des produits que vous vendez, et le type de marge que vous pourriez retirer.

Vous pouvez cocher cette option si vous souhaitez que vos caissiers ou gestionnaires puissent voir le prix de vos produits sur l’écran de ventes, dans le catalogue de produits, dans les rapports, et dans la page de gestion des stocks. Cette fonctionnalité est désactivée par défaut pour les caissiers et activée par défaut pour les gestionnaires.

Étiquettes

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Les caissiers et les gestionnaires sont autorisés par défaut à imprimer des étiquettes de produits. Vous pouvez décocher cette option si vous souhaitez retirer cette autorisation à vos caissiers et gestionnaires.

Réductions

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Les réductions sont activées par défaut pour les caissiers et les gestionnaires, mais vous pouvez utiliser ce champ pour leur retirer cette autorisation si vous le souhaitez.

Ventes

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Dans la section Sell (ventes), vous pouvez personnaliser les autorisations pour les activités liées à la vente, telles que les ventes mises de côté et à tempérament, le traitement des retours et des échanges, l’émission manuelle de crédit en boutique, ou la modification et l’annulation des ventes.

Toutes ces options seront activées par défaut pour les gestionnaires. Toutefois, l’option qui permet l’émission manuelle de crédit en boutique ainsi que la modification et l’annulation des ventes sera désactivée par défaut pour les caissiers.

Clients

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Sous la section Customers (clients), vous pouvez retrouver les autorisations pour les caissiers, qui, par défaut, sont uniquement autorisés à ajouter de nouveaux clients dans Retail POS. Ils ne sont pas autorisés à retirer un client ou à en ajouter un à un groupe de clients.

Les gestionnaires disposent en revanche de toutes les autorisations permettant de transférer, modifier, et retirer des clients. Dans cette section, vous pouvez également décider d’autoriser vos caissiers et gestionnaires à exporter des listes de clients au format CSV.

Produits

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Vous pouvez décider d’autoriser vos caissiers et gestionnaires à créer, modifier, et supprimer des produits. Vous avez également la possibilité de les autoriser à créer des catalogues de prix et à effectuer des dénombrements des stocks, des commandes de stock et des retours.

Par défaut, les caissiers sont autorisés à effectuer des dénombrements des stocks, des commandes et des retours de stock. Toutes les autorisations relatives aux produits seront activées par défaut pour les utilisateurs gestionnaires.

Rapports

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Dans la section Reporting (rapports), vous pouvez indiquer à quelles ventes vos utilisateurs peuvent accéder. Vous pouvez choisir d’autoriser vos utilisateurs à consulter les rapports des ventes qu’ils ont eux-mêmes réalisées, ou les rapports de toutes les ventes réalisées dans les établissements auxquels ils sont rattachés.

Configuration

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Toutes les options de configuration sont verrouillées pour les caissiers et ne peuvent être modifiées. La plupart des fonctions de configuration sont également inaccessibles aux gestionnaires, mais ceux-ci peuvent ajouter et modifier d’autres caissiers et gestionnaires, et gérer les touches rapides.

  Important

Lorsqu’une coche (✔) ou une croix (X) s’affiche à côté d’une autorisation, cela signifie qu’elle ne peut pas être personnalisée.

Cela permet de rapidement identifier ce que ces rôles peuvent ou ne peuvent pas faire de plus. La section Setup (configuration) pour les gestionnaires illustre bien cela.

Setup-section.png

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