Crédit en boutique dans Retail POS (X-Series)

Le crédit en boutique vous permet d’émettre des crédits en boutique pour vos clients dans le cadre d’un retour. Ces crédits sont placés sur le compte de vos clients et peuvent être utilisés à l’avenir par ces derniers pour effectuer des achats.

Activer le crédit en boutique

Pour commencer avec les crédits en boutique, vous devrez activer cette fonctionnalité pour votre boutique. Pour ce faire, suivez les étapes suivantes :

1. Accédez à Setup > Store credit (configuration > crédit en boutique).

2. Appuyez sur le bouton bascule Enable store credit (activer le crédit en boutique). Vous activerez ainsi l’option qui vous permettra d’accorder ou d’échanger des crédits dans votre boutique.

enable-store-credit.png

  Important

Pour utiliser du crédit en boutique Retail POS avec les intégrations Xero ou QuickBooks en ligne, vous devez associer un compte de passif avant d’accorder un crédit en boutique.

Pour en savoir plus sur la façon de procéder avec Xero, consultez notre guide Utilisation du crédit en boutique dans Retail POS (X-Series) avec Xero.

Pour en savoir plus sur la façon de procéder avec QuickBooks en ligne, consultez notre guide Utilisation du crédit en boutique dans Retail POS (X-Series) avec QuickBooks en ligne.

Configurer les autorisations utilisateur

Par défaut, seuls les gestionnaires et les administrateurs peuvent accorder et échanger des crédits en boutique. Si vous souhaitez autoriser cette fonctionnalité pour les caissiers, accédez à Setup > Users (configuration > utilisateurs) et sélectionnez Roles (rôles) vers le haut de la page.

User-Roles.png

Sélectionnez le rôle de caissier dans la liste ci-dessous.

Users-Cashier-role.png

Depuis cette page, vous pourrez modifier diverses autorisations pour votre caissier, y compris les autorisations relatives à l’émission et à l’échange de crédits en boutique.

store-credit-return.png

  Remarque

Si vous autorisez vos caissiers à émettre et échanger des crédits en boutique, ils pourront également appliquer des rabais et traiter des retours de ventes normales

Accorder du crédit en boutique dans le cadre d’un retour

Maintenant que vous avez activé le crédit en boutique, vous pouvez accorder du crédit en boutique à vos clients dans le cadre d’un retour.

1. Accédez à Sell > Sales history (ventes > historique des ventes), et trouvez la vente que vous souhaitez retourner.

2. Cliquez sur la flèche d’inversion pour ouvrir le retour sur l’écran de ventes.

return-sale-store-credit.png

  Important

Assurez-vous que le client est bien associé au retour. Si vous n’avez pas associé votre client à la vente initiale, vous devez l’associer maintenant afin de pouvoir envoyer le crédit en boutique sur son compte client.

Search-customer_copy.png

3. Retirer tous les articles que le client ne souhaite pas retourner puis cliquez sur le bouton Refund (rembourser).

refund-and-garbage-can.png

4. Pour accorder le montant de ce remboursement en tant que crédit en boutique, cliquez sur Store credit (crédit en boutique).

Return-through-store-credit.png

5. Cette manipulation complète le retour, et ajoute un crédit en boutique égal à la valeur de l’article retourné sur le compte de votre client.

6. Vous pouvez également voir que le reçu de ce retour indique le solde actuel de crédit en boutique du client.

receipt-store-credit.png

Accorder du crédit en boutique manuellement

Vous aurez parfois besoin d’accorder du crédit en boutique sans que celui-ci soit lié à un retour, par exemple à titre de courtoisie ou de promotion spéciale pour les clients importants.

Pour en savoir plus sur l’émission manuelle de crédit en boutique, consultez cet article.

Échanger du crédit en boutique

Pour échanger le crédit en boutique d’un client, créez une vente pour les articles que celui-ci souhaite acheter, associez leur compte client à la vente, puis cliquez sur Pay (payer) pour continuer vers l’écran de paiement.

Search-customer_copy.png

Une fois sur l’écran de paiement, vous verrez le montant dû ainsi qu’une série d’options de paiement.

pay-with-store-credit_copy.png

Pour payer la totalité de la vente en utilisant le crédit en boutique du client, cliquez sur Store credit (crédit en boutique).

pay-with-store-credit.png

Si vous ne souhaitez régler qu’une partie du montant en utilisant du crédit en boutique, remplacez le montant affiché par le montant désiré, puis cliquez sur Store credit (crédit en boutique).

Vous pouvez ensuite facturer le client pour le montant restant en utilisant un autre mode de paiement, comme un paiement en argent comptant ou par carte de crédit.

La vente sera alors terminée et le crédit en boutique utilisé sera déduit du compte du client. Le client pourra voir son montant de crédit en boutique mis à jour sur le reçu de vente.

Consulter le crédit en boutique actuel de vos clients

Pour consulter le solde actuel du crédit en boutique d’un client, suivez les étapes suivantes :

1. Accédez à l’écran de ventes et saisissez le nom du client dans le champ add a customer (ajouter un client).

2. Cliquez sur le nom du client pour associer le compte à la vente.

3. Une fois que cela est fait, cliquez sur le nom du client pour ouvrir les renseignements client.

Search-customer_copy.png

4. Cliquez sur l’onglet Store credit (crédit en boutique), qui affichera votre client, y compris le solde actuel de son crédit en boutique et ses cinq dernières transactions utilisant du crédit en boutique. Vous pourrez également voir l’utilisateur qui a accordé le crédit en boutique au client dans votre boutique, ainsi que toutes les notes associées qui ont été jointes au moment où le crédit en boutique a été accordé.

customer-store-credit-information.png

5. Une fois que vous avez terminé de consulter les renseignements de votre client, cliquez sur l’icône en forme de corbeille située à côté de leur nom pour l’effacer de l’écran des ventes.

store-credit-garbage-can.png

Désactiver le crédit en boutique

Si vous ne voulez plus utiliser de crédit en boutique dans votre boutique, vous pouvez désactiver cette fonctionnalité à tout moment.

  Important

Une fois la fonctionnalité désactivée, vous ne pourrez plus accorder de nouveaux crédits en boutique ni échanger des crédits en boutique existants.

Tous les soldes de crédit en boutique de vos clients sont conservés lorsque vous désactivez la fonctionnalité de crédit en boutique. Si vous décidez d’activer à nouveau cette fonctionnalité, vos clients pourront continuer à utiliser leur crédit en boutique existant.

Pour désactiver le crédit en boutique :

1. Accédez à Setup > Store credit (configuration > crédit en boutique).

2. Cliquez sur le bouton bascule situé à côté de Enable store credit (activer le crédit en boutique). Ce dernier deviendra gris, et l’option permettant d’accorder ou d’échanger un crédit en boutique sera désactivée dans votre boutique.

Avons-nous répondu à votre question?
Vous avez d’autres questions? Contactez-nous pour que nous puissions vous aider.