Pour enregistrer un client sur une vente, suivez les étapes ci-dessous :
1. Dans le champ de recherche de droite, tapez le nom, le numéro de téléphone, l'adresse électronique, la société ou le code client du client.
2. Une liste déroulante affiche les noms de clients correspondants. Vous pouvez continuer à taper d'autres lettres jusqu'à ce que les résultats soient suffisamment filtrés pour trouver votre client.
3. Si votre client n'est pas trouvé, vous pouvez ajouter le client sans quitter l'écran de vente. Cliquez simplement sur 'Ajouter comme nouveau client', et Retail POS ouvrira une fenêtre pour vous afin que vous puissiez ajouter le client.
Vous pouvez ajouter :
- Prénom et nom de famille
- Entreprise
- le numéro de téléphone;
- Adresse courriel
- Groupe de clients, si l'administrateur de votre magasin en a créé un.
- Activer ou désactiver la loyauté
Vous pouvez également cliquer sur le bouton "Afficher d'autres champs" pour ajouter une série de détails plus spécifiques, notamment :
- Adresse postale
- Code client
- le genre;
- le site Web;
- Champs personnalisés
- Date de naissance
Une fois que vous avez ajouté les détails du client, cliquez sur "créer un nouveau client". Le client sera maintenant ajouté à la vente et à votre base de données pour référence ultérieure.
Pour en savoir plus sur l'ajout de détails supplémentaires à votre client ou la modification des détails d'un client existant, consultez les instructions ci-dessous.
Ajoutez des informations plus détaillées à votre client :
Vous pouvez également ajouter une série de détails plus spécifiques sur le client à partir de cet écran, en plus des informations de base sur le client mentionnées ci-dessus. Pour ce faire, cliquez sur "Afficher plus de champs".
En cliquant sur ce bouton, vous accédez à un nouvel écran où vous pouvez cocher la case pour ajouter une série de nouveaux champs, notamment :
- Adresse postale
- Code client
- le genre;
- le site Web;
- Champs personnalisés
- Date de naissance
Lorsque vous êtes satisfait des champs que vous avez ajoutés, cliquez sur "Mettre à jour les champs". Dans ce cas, nous avons choisi d'ajouter les champs "code client" et "adresse postale". Sur l'écran suivant, vous verrez apparaître les champs que vous avez sélectionnés :
Remplissez-les et cliquez sur le bouton "Créer un nouveau client" ci-dessous.
Visualisez et modifiez les détails des clients existants à partir de l'écran de vente :
Si vous souhaitez consulter ou modifier les informations dont vous disposez sur un client particulier, ajoutez-le à la vente et cliquez sur son nom.
La fenêtre des détails du client s'ouvre alors, affichant toutes les informations actuelles que vous avez attachées à ce client.
Conseil : si vous avez appliqué une note à ce client lors de sa création, vous pouvez la consulter en cliquant sur l'onglet "Notes sur le client" dans la fenêtre des détails du client.
Pour modifier ou ajouter d'autres informations, cliquez sur le bouton "Modifier les informations" ci-dessous :
