Pour ajouter un client à une vente, suivez les étapes ci-dessous :
1. Dans le champ de recherche sur la droite, saisissez le nom, le numéro de téléphone, l’adresse courriel, l’entreprise ou le code client du client.
2. Une liste déroulante affichera tous les clients correspondant à cette information. Vous pouvez continuer à saisir d’autres lettres jusqu’à ce que les résultats permettent de trouver votre client.
3. Si vous ne trouvez pas votre client, vous pouvez l’ajouter sans quitter l’écran de ventes en cliquant sur Add as new customer (ajouter « X » comme nouveau client). Retail POS ouvrira une fenêtre dans laquelle vous pourrez ajouter le client.
Vous pouvez ajouter :
- le prénom et nom de famille;
- l'entreprise;
- le numéro de téléphone;
- l'adresse courriel;
- le groupe de clients, si l’administrateur de votre magasin en a créé un;
- l'intégration ou non au programme de fidélité.
Vous pouvez également cliquer sur le bouton « Show more fields » (afficher d’autres champs) pour ajouter des renseignements plus spécifiques, notamment :
- l'adresse postale;
- le code client;
- le genre;
- le site Web;
- des champs personnalisés;
- la date de naissance.
Une fois que vous avez ajouté les détails du client, cliquez sur « create new customer » (créer un nouveau client). Le client est maintenant ajouté à la vente et à votre base de données pour pouvoir être consulté ultérieurement.
Continuez la lecture de cet article pour en savoir plus sur l’ajout de renseignements supplémentaires à votre client ou la modification des renseignements d’un client existant.
Ajouter des informations plus détaillées à votre client :
Vous pouvez également ajouter une série de renseignements plus spécifiques sur le client à partir de cet écran, en plus des informations de base mentionnées ci-dessus. Pour ce faire, cliquez sur « Show more fields » (afficher d’autres champs).
En cliquant sur ce bouton, vous accédez à un nouvel écran où vous pouvez cocher des cases pour ajouter une série de nouveaux champs, notamment :
- l'adresse postale;
- le code client;
- le genre;
- le site Web;
- des champs personnalisés;
- la date de naissance.
Lorsque vous êtes satisfait des champs que vous avez ajoutés, cliquez sur « Update fields » (mettre à jour les champs). Dans notre exemple, nous avons choisi d’ajouter les champs « Customer Code » (code client) et « Address » (adresse postale). Sur l’écran suivant, vous verrez apparaître les champs que vous avez sélectionnés :
Remplissez-les puis cliquez sur le bouton « Create new customer » (créer un nouveau client) en bas de la page.
Visualiser et modifier les renseignements des clients existants à partir de l’écran de ventes :
Si vous souhaitez consulter ou modifier les informations dont vous disposez sur un client précis, ajoutez-le à la vente puis cliquez sur son nom.
La fenêtre des détails du client s’ouvrira, affichant tous les renseignements que vous avez saisis pour ce client.
Conseil : Si vous avez saisi une note pour ce client lors de sa création, vous pouvez la consulter en cliquant sur l’onglet « Notes on customer » (notes sur le client) dans la fenêtre des renseignements du client.
Pour modifier ou ajouter d’autres informations, cliquez sur le bouton « Edit Information » (modifier les renseignements) en dessous :
