Utilisation de l’écran de ventes Retail POS (X-Series)

Cet article aborde tout ce que vous devez savoir pour ouvrir et fermer votre boutique dans Retail POS et pour effectuer des ventes pendant la journée.

L’écran de ventes peut être utilisé pour traiter des ventes dans Retail POS sur ordinateur et iPad. Pour en savoir plus sur l’utilisation de l’écran de ventes, sélectionnez votre appareil dans les onglets ci-dessous :

Ordinateur iPad

Utiliser l’écran de ventes sur ordinateur de bureau

Cet article contient trois sections :

Accéder à l’écran de ventes Retail POS

Pour accéder à l’écran de ventes Retail POS :

1. Connectez-vous en utilisant votre nom d’utilisateur et votre mot de passe Retail POS.

2. Sélectionnez Sell (ventes) sur le menu latéral de gauche, puis cliquez sur Sell (ventes) dans le menu qui s’affiche. Vous devrez ensuite ouvrir votre caisse.

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3. Si vous avez plus d’une caisse, vous serez invité à choisir celle que vous souhaitez ouvrir.

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  Important

Si vous êtes déjà sur l’écran de ventes et qu’une caisse est déjà ouverte, Retail POS chargera automatiquement cette caisse. Si vous voulez sélectionner une autre caisse, vous devrez réinitialiser les données.

Votre caisse est maintenant ouverte et prête à traiter les ventes de la journée.

Vérifier que l’utilisateur avec lequel vous êtes connecté est le bon.

De nombreux marchands ont besoin de savoir qui a traité une vente pour leurs rapports, les commissions et les vérifications. Avant d’effectuer une vente, vérifiez avec quel utilisateur vous êtes connecté dans le coin supérieur droit de l’écran.

Pour changer d’utilisateur manuellement, cliquez sur le nom d’utilisateur en haut à droite puis cliquez sur Switch user (changer d’utilisateur).

  Conseil

Demandez automatiquement de choisir l’utilisateur suivant : pour vous assurer que vous utilisez le bon profil, vous pouvez activer le paramètre Select user for next sale (sélectionner l’utilisateur pour la prochaine vente). Vous pouvez activer et désactiver ce paramètre sur chaque caisse de votre boutique.


Traiter des ventes depuis l’écran de ventes Retail POS

Ajouter un produit à la vente

Il existe trois façons différentes d’ajouter des produits à l’écran de ventes Retail POS : avec les touches rapides, en les recherchant et en numérisant leur code à barres (UGS).

1. Ajouter un produit avec les touches rapides

Les touches rapides sont un excellent moyen d’ajouter facilement des produits à une vente. Pour ajouter un produit de cette manière, trouvez la touche rapide associée au produit puis cliquez dessus. Le produit correspondant sera alors immédiatement ajouté à la vente. Si vous n’avez pas encore configuré les touches rapides, consultez cet article pour en savoir plus.

2. Rechercher un produit

La barre de recherche vous permet de rechercher un produit rapidement en saisissant son nom, son UGS, son alias, son type, sa marque ou son code fournisseur.

Le curseur se trouve par défaut dans la barre de recherche, vous pouvez donc commencer à saisir votre recherche.

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  Conseils de recherche

– Le terme recherché peut être une partie du nom du produit. Par exemple, « T-shirt » donnera des résultats pour les produits de type « T-shirt à manches longues ».

– La recherche donnera au maximum 30 résultats. Si vous ne voyez pas le produit ou le client que vous recherchez, essayez d’affiner vos critères de recherche.

– La fonction de recherche donnera des résultats pour les produits principaux et les variantes de produits.

– Si vous avez de nombreux produits qui portent le même nom, la recherche par code à barres sera probablement plus efficace.

 

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3. Numériser ou saisir un code à barres (UGS)

Lorsque vous numérisez un code à barres, l’article est automatiquement ajouté à l’écran. Vous n’avez pas besoin de cliquer quelque part avant de numériser le code à barres.

  Important

Si vous avez plusieurs UGS identiques ou si vous avez donné la même UGS à deux produits ou plus, un message d’erreur vous invitant à rechercher le produit par son nom apparaîtra à l’écran. Pour éviter que cela ne se reproduise à l’avenir, recherchez l’UGS de votre produit sur la page Produits pour trouver et corriger les doublons.


Gérer les produits ajoutés à une vente

Retirer un produit de la vente

Si vous avez fait une erreur, cliquez sur l’icône de corbeille à côté du nom du produit pour le retirer de la vente.

Afficher les informations d’un produit

Si vous souhaitez obtenir plus d’informations sur un produit que vous venez d’ajouter à la vente, vous pouvez consulter ces informations depuis l’écran de ventes. Cliquez sur le nom du produit de la vente puis sur Show inventory & details (afficher les stocks et les détails).

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Cette fonctionnalité est utile si vous souhaitez consulter la description du produit ou son niveau de stocks. Vous pourrez voir les niveaux de stocks pour tous vos établissements, ce qui vous permet de savoir rapidement si un produit est en stock dans une autre boutique.

Modifier les quantités

Cette option vous permet d’ajouter plus d’exemplaires du même article à une vente. Comme c’est une bonne pratique, il est recommandé de vous habituer à modifier la quantité d’un produit de cette manière. Cela garantit notamment que les réductions sont appliquées à TOUS les articles et que les catalogues de prix contenant des réductions basées sur la quantité de produits sont appliqués correctement.

Pour modifier la quantité, cliquez sur un produit de la vente puis saisissez la nouvelle quantité.

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  Important

Si vous n’avez pas autorisé vos caissiers à traiter les réductions, ils ne pourront pas appliquer une quantité négative à un article.


Appliquer une réduction à un produit

Lorsque vous traitez une vente, vous pouvez avoir besoin d’appliquer une réduction à un produit ajouté à la vente.

Vous pouvez choisir d’appliquer une réduction en pourcentage à un produit ou de réduire son prix unitaire. On appelle cela une réduction par article.

Pour appliquer une réduction par article, cliquez sur un produit de la vente. Saisissez le pourcentage de réduction que vous souhaitez appliquer dans le champ Rabais (%) :

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Vous pouvez également modifier le prix unitaire dans le champ Price (prix).

Lorsque vous générez des rapports, ces réductions sont enregistrées et associées aux produits correspondants.

  Important

Le modèle de taxe de Retail POS ne prend PAS en charge les bons émis par les fabricants, pour lesquels la taxe doit être calculée sur le prix avant application du bon de réduction. Les taxes de Retail POS sont calculées après application de la réduction.


Appliquer une réduction à la totalité d’une vente

Lors du traitement d’une vente, vous pouvez appliquer une réduction à la vente entière. Cette fonctionnalité est très utile pour les réductions réservées au personnel ou si vous ne souhaitez pas associer la réduction à un produit précis.

Vous pouvez appliquer :

  • une réduction en pourcentage;
  • une réduction à montant fixe.

Pour appliquer une réduction à la vente entière, suivez les étapes ci-dessous :

  • Ajoutez tous les articles à la vente.
  • En bas de l’écran de ventes, cliquez sur l’option Discount (réduction). Vous pourrez alors choisir une réduction en pourcentage ou à montant fixe :

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Si vous appliquez une réduction en pourcentage, la réduction sera appliquée à tous les produits actuellement ajoutés à la vente, ainsi qu’aux produits qui y seront ajoutés plus tard. Si vous appliquez une réduction à montant fixe, le montant de la réduction restera identique même si vous ajoutez de nouveaux articles à la vente.


Ajouter une note à la vente

Sur l’écran de ventes, vous pouvez ajouter des notes à des produits individuels ou à la vente entière.

Pour ajouter une note à la vente, saisissez votre texte dans le champ Note de vente.

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Pour ajouter une note à un article, cliquez sur le nom de l’article puis saisissez votre texte dans le champ Note.

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Mettre une vente en attente

Les ventes en attente sont très utiles lorsque les clients ont besoin que vous gardiez leurs articles le temps qu’ils en prennent d’autres ou qu’ils aillent chercher leur portefeuille, par exemple. Ce type de vente vous permet d’effacer les articles de l’écran de ventes pour pouvoir continuer vos activités. Une fois que le client revient à votre caisse, vous pouvez récupérer la vente et la continuer.

Pour traiter une vente en attente, suivez ces étapes :

1. Ajoutez des produits à la vente comme d’habitude.

2. Cliquez sur Park sale (mettre en attente) en haut à droite de l’écran.

Park-sale.png

3. Votre vente sera mise en attente.

  Conseil

Avant de cliquer sur Park sale (mettre en attente), vous pouvez ajouter une note à la vente.

Ventes en attente et fermetures de caisse

Les ventes en attente ne sont pas comptabilisées lors de la fermeture de la caisse. La vente ne sera comptabilisée que lorsqu’elle sera terminée (c’est-à-dire entièrement payée ou transformée en vente à tempérament ou mise de côté).

Comment ça marche, concrètement?

Si une vente est mise en attente aujourd’hui et que le client revient demain pour récupérer ses articles et les payer, l’achat et le paiement seront enregistrés lors de la fermeture de la caisse de demain.


Retirer la taxe d’une vente

L’écran de ventes vous permet de retirer les taxes d’une vente, si nécessaire. Pour ce faire, suivez les étapes ci-dessous :

1. Ajoutez les produits que vous souhaitez vendre à l’écran de ventes.

2. Accédez au bas de l’écran et cliquez sur Tax (taxe). Cela affichera la liste de toutes les taxes appliquées à la vente et la valeur de chacune.

3. Cliquez sur l’icône de corbeille à côté des taxes que vous souhaitez retirer, puis terminez la vente.

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  Important

Une fois que la taxe est retirée de la vente, vous ne pourrez pas l’y ajouter à nouveau.


Ignorer une vente (recommencer)

Utilisez cette fonction si vous ne souhaitez pas continuer une vente et préférez la recommencer de zéro.

Si vous n’avez encore reçu aucun paiement, cliquez sur More actions (autres actions) en haut de la boîte de dialogue de paiement et sélectionnez Discard sale (ignorer la vente). La vente sera alors ignorée et ne sera pas enregistrée dans l’historique des ventes.

Si vous avez déjà reçu un paiement, vous devrez terminer la vente et effectuer un retour en utilisant la fonctionnalité de retour.

Si vous avez continué la mauvaise vente mise de côté ou à tempérament par erreur, utilisez la fonction Discard sale (ignorer la vente) depuis l’historique des ventes. La vente ne sera pas supprimée et vous pourrez y revenir à tout moment.

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Ajouter un client à une vente

Pour ajouter un client à la vente, suivez les étapes ci-dessous  :

1. Dans la barre de recherche en haut à droite, saisissez le nom, le numéro de téléphone, l’adresse courriel, la société ou le code client du client que vous souhaitez ajouter à la vente.

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2. Une liste déroulante affichera tous les clients correspondant à cette information. Vous pouvez continuer à saisir d’autres lettres jusqu’à ce que les résultats permettent de trouver votre client.

3. Si vous ne trouvez pas votre client, vous pouvez l’ajouter sans quitter l’écran de ventes. Appuyez sur Ajouter « X » comme nouveau client. Retail POS ouvrira une fenêtre dans laquelle vous pourrez ajouter les renseignements du client.

Pour en savoir plus sur la création de clients et la gestion des clients existants dans Retail POS pour Mac et PC, consultez cet article.


Recevoir un paiement pour la vente

Si tous vos articles sont ajoutés à la vente, alors vous êtes prêt à recevoir le paiement.

Cliquez sur le bouton Pay (payer). L’écran de paiement s’affichera. Vous y trouverez différents boutons correspondant aux types de paiements qui auront été choisis par le propriétaire de la boutique.

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Pour recevoir un paiement en argent comptant, cliquez sur Cash (argent comptant). Vous serez ensuite invité à saisir ou à sélectionner le montant exact donné par le client pour terminer la vente. Si vous devez lui rendre de la monnaie, le montant à prélever dans la caisse sera indiqué sur l’écran. Vous pouvez aussi utiliser les options d’encaissement rapide et sélectionner l’un des montants suggérés ou saisir directement le montant exact dans le champ de saisie.

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Paiements fractionnés

Vous pouvez accepter un paiement fractionné effectué avec plusieurs types de paiements pour une seule et même vente. Les différents types de paiements seront indiqués sur le résumé de la vente sur l’écran de paiement. Pour traiter un paiement fractionné, saisissez le premier montant que le client souhaite payer à côté de Amount to pay (montant à payer) et sélectionnez le bouton de paiement adapté, p. ex. Cash (argent comptant). Une fois que ce paiement est traité, le solde restant de la vente est mis à jour et le client peut le payer avec un autre type de paiement, p. ex. une carte de crédit.

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Paiements par carte

Si votre client paie par carte bancaire, vous pourrez terminer la vente en choisissant un type de paiement intégré. Pour en savoir plus sur les types de paiements disponibles dans Retail POS, cliquez ici.

Paiements intégrés par carte :

Si vous n’avez pas encore configuré votre terminal de paiement, sélectionnez-le dans cet article pour savoir comment le configurer.

Pour traiter une vente sur l’écran de ventes en utilisant un paiement intégré par carte, **suivez les étapes ci-dessous :**

  • Ajoutez vos articles à la vente et cliquez sur Pay (payer).
  • Choisissez votre type de paiement.
  • Une fenêtre de paiement apparaîtra pour vous inviter à glisser la carte du client dans le terminal.
  • Suivez les indications sur l’écran du terminal de paiement.
  • Votre client peut ensuite présenter, insérer ou glisser sa carte pour terminer le paiement. S’il choisit de signer après son paiement, un reçu sera imprimé à cet effet, et vous devrez vérifier la signature.
  • Retail POS vous indique si la transaction est acceptée ou refusée.
  • Retail POS imprimera ensuite un exemplaire du reçu pour vous et un autre pour votre client.

Paiements par carte-cadeau

Si vous avez activé les cartes-cadeaux dans votre boutique et que votre client souhaite en utiliser une pour effectuer ses achats, cliquez sur Pay (payer) puis sélectionnez le type de paiement Gift card (carte-cadeau) et traiter la vente. Pour en savoir plus sur les cartes-cadeaux et le processus d’échange, consultez cet article.


Paiements par primes de fidélité

  Important

Si vous n’avez pas encore configuré le programme de fidélité pour votre boutique, consultez cet article pour en savoir plus.

Vos clients peuvent payer avec des primes de fidélité si vous avez activé l’option dans votre boutique. Pour traiter un paiement par primes de fidélité, ajoutez des produits à l’écran de ventes puis ajoutez le client qui souhaite échanger ses primes de fidélité.

  Conseil

Si vous souhaitez vérifier le solde de fidélité de votre client avant de traiter la vente, recherchez le nom du client puis cliquez dessus. Le client devrait maintenant apparaître dans la section Checkout (paiement). Cliquez sur son nom pour consulter son solde de fidélité.

Cliquez ensuite sur Pay (payer). Vous pouvez choisir d’utiliser le solde de fidélité pour régler la totalité de la vente ou seulement une partie. Pour régler la totalité de la vente, cliquez sur le bouton Loyalty (fidélité).

Pour régler partiellement la vente avec des primes de fidélité, ajustez le montant versé pour qu’il corresponde au montant que le client souhaite payer avec ses primes de fidélité. Cliquez sur le bouton Loyalty (fidélité), puis réglez le montant restant par argent comptant ou carte bancaire.

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S’il s’agit d’un nouveau client, vous pouvez l’ajouter à votre base de données de clients et l’inclure dans votre programme de fidélité directement depuis l’écran de ventes. Cliquez sur Create new customer (créer un nouveau client). Retail POS ouvrira une fenêtre dans laquelle vous pourrez ajouter les renseignements du client et choisir de l’inclure dans le programme de fidélité. Votre client pourra dorénavant gagner des primes de fidélité.


Échanger du crédit en boutique

Si un client dispose de crédit en boutique, il peut l’échanger pour payer la totalité ou une partie de ses achats. Pour en savoir plus sur la configuration du crédit en boutique et sur son utilisation comme mode de paiement, cliquez ici.


Donner un reçu au client

Selon la configuration de votre boutique, lorsque la vente est terminée, vous serez invité à fournir un reçu au client. Ce reçu peut être imprimé ou envoyé par courriel. Vous pouvez également fournir un reçu-cadeau si l’achat est un cadeau pour un tiers.

Reçus imprimés

Si votre caisse actuelle est configurée pour imprimer les reçus, ceux-ci seront imprimés automatiquement une fois que vous aurez reçu le paiement et cliqué sur le bouton Complete Sale (terminer la vente).

Vous pouvez aussi imprimer une copie du reçu avant de terminer la vente en cliquant sur Print (imprimer).

Si vous avez configuré plusieurs modèles de reçus, vous pouvez cliquer sur Other… (autres) pour choisir d’imprimer le reçu avec un autre modèle de reçu.

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Et si l’impression est désactivée ou que le reçu ne s’imprime pas?

Si l’impression de reçus n’est pas activée dans votre boutique, les reçus ne s’imprimeront pas automatiquement lorsque vous cliquerez sur le bouton Complete Sale (terminer la vente). Vous pouvez imprimer le reçu manuellement depuis l’écran de confirmation de la vente.

Pour imprimer un reçu pour une vente passée :

1. Ouvrez l’historique des ventes depuis le menu latéral de gauche et assurez-vous de bien vous trouver dans l’onglet All (toutes) en haut à gauche.

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3. Localisez la vente pour laquelle vous souhaitez imprimer le reçu.

4. Cliquez sur la vente pour en afficher les détails.

5. Vous verrez alors une vue détaillée de la vente. Le bouton Print receipt (imprimer le reçu) se trouve sur la droite. Si vous cliquez sur ce bouton, le champ de sélection du modèle de reçus s’ouvrira (si vous avez plusieurs modèles de reçus), suivi de l’écran d’aperçu avant impression, depuis lequel vous pourrez imprimer votre reçu.

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Reçus par courriel

Si l’envoi de reçus par courriel est activé dans votre boutique, vous serez invité à saisir l’adresse courriel du client. Si vous avez déjà ajouté un client à la vente et que son adresse courriel est renseignée dans Retail POS, le champ d’adresse courriel sera rempli automatiquement.

Si vous avez configuré plusieurs modèles de reçus par courriel pour votre boutique, vous pouvez cliquer sur le menu déroulant à côté de votre modèle de reçu par défaut pour en sélectionner un autre.

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Le reçu sera automatiquement envoyé aussitôt la vente terminée.

Si vous ne souhaitez pas envoyer de reçu par courriel au client, vous pouvez effacer son adresse courriel de l’écran de confirmation de la vente avant de cliquer sur le bouton Complete sale (terminer la vente).

Et si l’envoi des reçus par courriel est désactivé?

Vous pouvez envoyer un reçu par courriel à vos clients même si cette option est désactivée par défaut.

1. Ouvrez l’historique des ventes depuis le menu latéral de gauche et assurez-vous de bien vous trouver dans l’onglet All (toutes) en haut à gauche.

all-sales.png

2. Localisez la vente pour laquelle vous souhaitez imprimer le reçu.

3. Passez votre souris sur la ligne de la vente puis cliquez dessus pour en afficher les détails.

4. À droite de cette vue détaillée, vous pouvez voir un bouton Email receipt (envoyer le reçu par courriel).

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5. Cliquez sur le bouton Email receipt (envoyer le reçu par courriel) puis saisissez l’adresse courriel dans la boîte de dialogue qui apparaît.

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Reçus-cadeaux

Vous pouvez également imprimer un reçu-cadeau si le produit acheté est un cadeau pour un tiers. Ce reçu-cadeau est une version simplifiée du reçu standard qui n’indique pas le prix ni les informations liées à la fidélité.

Pour imprimer un reçu-cadeau directement après une vente, suivez les étapes ci-dessous :

1. Ajoutez les produits et cliquez sur Pay (payer) comme d’habitude.

2. Après avoir reçu le paiement de la vente, vous serez redirigé vers la page Complete sale (terminer la vente).

3. Avant de cliquer sur Complete sale (terminer la vente), cliquez sur le bouton Gift receipt (reçu-cadeau).

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4. L’écran d’aperçu avant impression s’affichera et vous pourrez imprimer le reçu-cadeau.

  Remarque

Les reçus-cadeaux ne sont pas personnalisables.

5. Après avoir imprimé le reçu-cadeau, cliquez sur Complete sale (terminer la vente) pour terminer la vente et imprimer un reçu standard.

Complete-sale.png

Pour imprimer un reçu-cadeau pour une vente passée :

1. Ouvrez l’historique des ventes depuis le menu latéral de gauche et assurez-vous de bien vous trouver dans l’onglet All (toutes) en haut à gauche.

all-sales.png

2. Localisez la vente pour laquelle vous souhaitez imprimer le reçu.

3. Cliquez sur la vente pour en afficher les détails.

4. Vous verrez alors une vue détaillée de la vente. Le bouton Print receipt (imprimer le reçu) se trouve sur la droite. Si vous cliquez sur ce bouton, l’écran d’aperçu avant impression s’ouvrira et vous pourrez imprimer votre reçu.

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Retourner une vente

  Conseil

Chaque boutique a ses propres règles concernant les articles qui peuvent ou non être retournés. Avant de traiter un retour, nous vous recommandons de vérifier ce point auprès de votre responsable.

Avant de commencer, veuillez noter que vous ne pouvez traiter un retour que pour des ventes totalement payées (y compris les ventes à tempérament et les ventes mises de côté entièrement payées). Vous ne pouvez pas traiter de retour pour des ventes à tempérament ou mises de côté ouvertes NI pour des transactions de retour existantes.

Pour traiter un retour :

1. Accédez à l’onglet de l’historique des ventes et trouvez la vente que vous souhaitez retourner.

  Conseil

Cliquez sur Process return (traiter un retour) puis recherchez le numéro du reçu de la vente.

2. Une fois la vente identifiée, cliquez sur la flèche d’inversion pour initier le retour.

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  Important

Si vos caissiers n’ont pas l’autorisation d’accorder des réductions dans votre boutique, ils ne pourront pas non plus traiter de retours. Si un utilisateur avec un profil « caissier » ne peut pas traiter les retours dans votre boutique, la flèche d’inversion sera grisée et il ne sera pas possible de cliquer dessus.

Si un client n’est pas associé à la vente initiale, il vous sera alors demandé d’associer un client au retour. Vous pouvez ignorer cette étape si vous ne souhaitez pas ajouter de client à ce retour.

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La vente apparaît maintenant dans la section de paiement de l’écran de ventes. Les articles ajoutés à la vente apparaissent en quantités négatives, ce qui indique qu’ils seront retournés.

 Remarque

Il n’est pas possible d’ajuster le prix des articles retournés.

À ce stade, retirez les produits que le client ne souhaite pas retourner. Pour cela, cliquez sur l’icône de corbeille à côté des articles qui ne seront pas retournés.

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Cliquez ensuite sur le bouton Refund (rembourser) et choisissez le type de paiement que vous souhaitez utiliser pour le retour.

  Important

Si vous retournez une vente Worldpay, Tyro ou iZettle, assurez-vous de choisir le bon type de paiement et de bien suivre les instructions dans Retail POS et sur l’écran de votre terminal de paiement.

 

Et si votre client souhaite échanger son article au lieu de le retourner?

Aucun souci! Ajoutez les produits que votre client souhaite échanger sur l’écran de ventes.

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Cliquez ensuite sur le bouton rouge Exchange (échanger).

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Remarque : Vous ne pouvez pas effectuer d’échange pour des ventes mises de côté ou à tempérament.


Créer une vente à tempérament

Les ventes à tempérament servent à suivre les achats de produits qu’un client paiera plus tard.

  Important

  • Vérifiez auprès de votre gestionnaire si la boutique propose des ventes à tempérament à toute la clientèle ou s’il faut une autorisation.
  • Pour chaque vente à tempérament, le client reçoit une facture distincte qu’il devra payer. Si vous souhaitez ajouter une vente à une facture existante, vous devez localiser et ouvrir la vente à tempérament en question. Ne le faites pas si votre boutique utilise l’intégration Xero.

Pour créer une vente à tempérament :

  • Assurez-vous d’avoir ajouté le client à la vente.
  • Cliquez sur Pay (payer).
  • Cliquez sur On Account (vente à tempérament).
  • Cliquez sur Complete sale (terminer la vente).
  • Remettez un reçu au client.

  Conseil

Vous pouvez accepter un paiement avant d’ajouter l’article à une vente à tempérament.

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La vente passera à l’état On Account (à tempérament), et le solde dû sera affecté au client. Chaque fois que cette personne sera ajoutée à une vente, vous pourrez voir le solde dû dans son compte. Lorsque le solde est à 0, la vente est fermée.

  Important

Clients Xero : Les ventes à tempérament créent une facture dans Xero. Pour en savoir plus, consultez l’article Ventes à tempérament dans Xero.

Pour ouvrir une vente à tempérament :

1. Accédez à Sell > Sales history (ventes > historique des ventes).

2. Repérez la vente à tempérament que vous souhaitez ouvrir et cliquez dessus.

3. Cliquez sur le bouton Continue sale (continuer la vente). La vente s’ouvre alors sur l’écran de ventes.


Créer une vente mise de côté

  Important

  • Les ventes mises de côté sont soumises à certaines restrictions si vous utilisez l’intégration Xero. Si vous vous appuyez sur les quantités de produits transmises à Xero lors des fermetures de caisse, nous vous recommandons de ne pas utiliser les ventes mises de côté.
  • Une fois qu’une vente est mise de côté, elle ne peut pas être transformée en vente à tempérament. La même chose vaut dans l’autre sens : une vente à tempérament ne peut pas être mise de côté.

Pour créer une vente mise de côté :

  • Assurez-vous d’avoir ajouté le client à la vente.
  • Cliquez sur Pay (payer).
  • Saisissez le montant du dépôt puis choisissez un type de paiement.
  • Cliquez sur Layby (mettre de côté) pour mettre le reste du solde de côté.
  • Remettez un reçu au client.

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Créer une commande en boutique

Les commandes en boutique sont utiles pour diverses raisons : des produits peuvent être en rupture de stock au moment où un client se trouve en boutique, ou un client qui n’est pas prêt à récupérer ses produits peut vouloir les retirer ou se les faire livrer plus tard.

Au lieu de demander au client de repasser plus tard, vous pouvez traiter et enregistrer la vente comme « non traitée » et la terminer plus tard.

Pour créer une commande en boutique :
1. Ajoutez les produits et le client à la vente.
2. Cliquez sur More actions (autres actions).

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3. Sélectionnez Mark as unfulfilled (marquer comme non traitée).
4.
Choisissez Delivery (livraison) ou Pickup (retrait) et suivez les instructions vous demandant d’ajouter les détails de la commande.
5. Cliquez sur Pay (payer).
6. Sélectionnez le type de paiement choisi par le client.
7. Traitez le paiement comme d’habitude. Si le client effectue un paiement partiel, cliquez sur Save sale (enregistrer la vente).
8.
Cliquez sur Complete sale (terminer la vente).

La commande en boutique est maintenant enregistrée et peut être gérée depuis l’historique des ventes. Pour en savoir plus sur les commandes en boutique, consultez cet article.


Fermer à la fin de la journée

Une fois que vous avez terminé vos ventes pour la journée, vous devez fermer la caisse de votre boutique.

Pour fermer votre caisse, suivez les étapes ci-dessous :

1. Effectuez le processus de fin de journée de votre terminal de paiements par carte de débit et de crédit pour connaître la somme des paiements reçus pendant la journée.

2. Accédez à Sell > Open/Close (ventes > ouverture/fermeture) depuis le menu latéral.close_register.png

3. L’écran de fermeture de la caisse s’affichera et vous devrez saisir le montant total d’argent comptant de la journée (y compris votre fonds de caisse) pour le comparer au montant estimé présent dans votre tiroir-caisse.

4. Ensuite, confirmez le reste des paiements de la journée (p. ex. les paiements par carte de crédit).

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5. Confirmez ces montants. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter une note de fermeture de caisse.

6. Cliquez sur Close register (fermer la caisse).

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Vous pouvez maintenant vérifier vos totaux attendus et réels et consulter les détails de tous les flux de trésorerie de la journée.

Imprimer le dernier résumé de fermeture de caisse

Une fois que vous avez fermé votre caisse, vous pouvez imprimer le résumé de la fermeture de caisse, ce qui est utile si vous souhaitez conserver des traces papier de vos fermetures, comparer les performances de vos différents établissements ou encore ajouter ces informations à votre sac de caisse du jour.

Le résumé de fermeture de caisse précise l’utilisateur lors de la fermeture, le nom de l’établissement, le nom de la caisse, le numéro de fermeture et les heures d’ouverture et de fermeture de la caisse. Il indique également les noms des types de paiements ainsi que les montants attendus et décomptés pour chaque type de paiement.

Le résumé inclut également la note de fermeture de caisse si vous en avez saisi une et les flux de trésorerie si vous avez activé la gestion de trésorerie dans Retail POS.

  Important

Vous ne pouvez pas imprimer le dernier résumé de fermeture de caisse si la caisse est ouverte. Ce dernier ne peut être imprimé que lorsque la caisse est fermée.

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