Les profils client vous permettent d’enregistrer et d’utiliser les renseignements sur les clients dans Retail POS. Voici les différentes options qui s’offrent à vous pour gérer votre base de données client :
Association de ventes à un compte client
Pour associer des ventes à un compte client existant, accédez à Sell > Sell (ventes > ventes) et commencez à taper le nom du client dans le champ Add a customer (ajouter un client) en haut de l’écran de ventes jusqu’à l’apparition du compte client. Sélectionnez-le pour l’associer à la vente.
Champs de recherche dans les renseignements sur le client
Retail POS effectue des recherches de client au moyen de trois informations : le prénom, le nom de famille et le code client. Vous pouvez numériser un code à barres dans le champ du code client ou saisir le numéro de téléphone du client ou d’autres données d’identification qui vous permettront de le retrouver dans Retail POS.
Le code client peut également servir à créer une carte de fidélité.
Pour en savoir plus sur l’ajout de renseignements sur le client, consultez notre guide Ajout de clients dans Retail POS (X-Series).
Création d’une fiche client à partir de l’écran de ventes
Pour créer une fiche client à partir de l’écran de ventes, accédez à Sell > Sell (ventes > ventes), puis saisissez le nom du client dans le champ Add a customer (ajouter un client). Si Retail POS ne reconnaît pas ce nom, l’option Add "X" as a new customer (ajouter « X » comme nouveau client) apparaît.
Cliquez sur cette option pour ouvrir la fenêtre Add Customer (ajouter un client), où vous pourrez saisir les renseignements sur le client et ses coordonnées. Ensuite, cliquez sur Create New Customer (créer une fiche client).
Pour en savoir plus sur l’ajout de clients, consultez notre guide Ajout de clients dans Retail POS (X-Series).
Enregistrement des renseignements sur les clients
Retail POS vous permet d’enregistrer les renseignements sur les clients, notamment leur numéro de téléphone, leur adresse courriel, l’URL de leur site Web et de leur compte Twitter, ainsi que leur adresse physique.
Pour en savoir plus sur l’ajout de clients, consultez notre guide Ajout de clients dans Retail POS (X-Series).
Groupes de clients
Vous pouvez attribuer des groupes de clients à vos clients dans Retail POS. Chaque client ne peut appartenir qu’à un seul groupe à la fois. Les nouveaux clients sont automatiquement ajoutés au groupe « All Customers » (tous les clients), et peuvent ensuite être ajoutés manuellement à un autre groupe.
Pour ajouter des groupes de clients, utilisez un fichier CSV ou accédez à Customers > Groups (clients > groupes) et cliquez sur le bouton Add Group (ajouter un groupe). Les groupes de clients servent notamment à appliquer des promotions et des catalogues de prix.
Pour en savoir plus sur les groupes de clients, consultez notre guide Utilisation des groupes de clients dans Retail POS (X-Series).
Suivi des ventes
Retail POS enregistre l’historique des ventes d’un client dans son profil client, auquel vous pouvez accéder en cliquant sur Customers > Customers (clients > clients).
Repérez le client pour lequel vous souhaitez consulter les ventes, sélectionnez-le pour afficher son profil, puis cliquez sur View sales (afficher les ventes). Vous accéderez alors à son historique des ventes, où figurent toutes les ventes enregistrées pour ce client.
Le profil client présente également les soldes de son compte, du programme de fidélité et de son crédit en boutique.
Rapports
Retail POS propose plusieurs options de rapports sur les données client. Vous pouvez consulter l’historique des ventes pour un client en particulier, comme expliqué ci-dessus, ou encore filtrer les rapports sur les ventes par client. Pour ce faire, accédez à Reporting > Sales Reports (rapports > rapports sur les ventes) et sélectionnez Customer (client) dans le menu déroulant Report Type (type de rapport).
Vous pouvez également exporter les données relatives aux comptes client dans une feuille de calcul.
Accès à l’API
Retail POS permet une connexion à l’interface API dans le cas où vous souhaitez associer vos données client de Retail POS à une autre base de données GRC. Il s’agit d’un processus technique dont la mise en œuvre peut nécessiter l’aide d’un développeur. Nous vous recommandons de communiquer avec votre fournisseur de services TI et de consulter le centre de documentation sur l’API de Lightspeed Retail (X-Series) (en anglais seulement).