Les utilisateurs sont les comptes individuels associés à chacun des membres de votre personnel. Chacun d’entre eux dispose d’autorisations spécifiques lui permettant de réaliser des tâches propres à son rôle d’utilisateur (caissier, gestionnaire et administrateur).
Passer d’un utilisateur à un autre vous permet d’enregistrer et de vérifier quel utilisateur a traité les ventes et accompli certaines tâches.
Le changement d’utilisateur sur Retail POS est disponible à la fois sur ordinateur et sur iPad. Pour en savoir plus sur les étapes à suivre pour changer d’utilisateur, sélectionnez la plateforme que vous utilisez dans les onglets ci-dessous.
Changer d’utilisateur sur l’écran de ventes
1. Cliquez sur le nom d’utilisateur actuel dans le coin supérieur droit de l’écran de ventes.
2. Cliquez sur Switch user (changer d’utilisateur).
3. Saisissez le nom de l’utilisateur, ou trouvez le profil utilisateur pour lequel vous souhaitez changer, puis cliquez dessus.
En fonction de la protection mise en place pour tout changement d’utilisateur lors de la configuration générale (Setup > General) [configuration > généralités]), vous pouvez être invité à saisir un mot de passe pour changer d’utilisateur. Pour en savoir plus sur ce paramètre, consultez la section Protection du changement d’utilisateur de notre guide Configuration générale de Retail POS (X-Series).
Changer d’utilisateur au moyen des codes à barres
Dans Retail POS, les utilisateurs peuvent rapidement passer à leur profil en scannant un code à barres d’utilisateur unique dans l’écran de ventes.
Imprimer vos codes à barres d’utilisateurs
1. Accédez à Setup > Users (configuration > utilisateurs), puis cliquez sur un utilisateur existant.
2. Faites défiler l’écran jusqu’à la section Switch users faster (changement rapide d’utilisateurs) dans Security and ID (sécurité et identifiant).
3. Cliquez sur Print barcode (imprimer le code à barres).
Remarque
Si vous pensez qu’un identifiant de code à barres pour changement rapide a pu être compromis, les utilisateurs gestionnaires et administrateurs pourront générer de nouveaux codes à barres pour d’autres utilisateurs en cliquant sur Generate new Quick Switch ID (générer un nouvel identifiant pour changement rapide) dans le profil de l’utilisateur.
Changer d’utilisateur à l’aide de codes à barres pour changement rapide
Une fois que vous aurez imprimé les codes à barres utilisateur, vous pourrez les numériser sur l’écran de ventes pour passer rapidement d’un profil utilisateur à un autre.
Pour ce faire, suivez les étapes ci-dessous :
1. Accédez à Sell > Sell (ventes > ventes).
2. Numérisez le code à barres de l’utilisateur auquel vous souhaitez passer. Le code à barres unique sera automatiquement saisi dans la recherche de produits. Vous remarquerez que votre profil utilisateur actif a maintenant changé.
Si vous ne pouvez pas numériser le code à barres d’un utilisateur, saisissez-le manuellement dans le champ de recherche de produit.
Remarque
Les paramètres de protection établis pour le changement d’utilisateur s’appliquent au changement rapide d’utilisateur. Le passage rapide d’un utilisateur à un autre nécessitera toujours de saisir un mot de passe lorsqu’il s’agira de passer à un compte doté de plus d’autorisations.
Pour plus de renseignements sur ce paramètre, consultez la section Protection du changement d’utilisateur de notre guide Configuration générale de Retail POS (X-Series).
Changer d’utilisateur après une vente
Si plusieurs utilisateurs utilisent le même appareil et que vous voulez gagner du temps lors de la connexion, vous pouvez activer le paramètre Select user for next sale (sélectionner l’utilisateur pour la prochaine vente). Lorsque cette option est activée, vous serez invité à sélectionner un utilisateur pour la prochaine vente chaque fois qu’une vente sera traitée.
1. Accédez à Setup > Outlets and registers (configuration > établissements et caisses).
2. Cliquez sur Edit register (modifier la caisse) à côté de la caisse pour laquelle vous souhaitez appliquer ce paramètre. Faites défiler jusqu’à Select user for next sale (sélectionner un utilisateur pour la prochaine vente), puis sélectionnez Yes (oui).
3. Cliquez sur Save register (enregistrer la caisse).
Lors du traitement des ventes sur cette caisse, vous serez maintenant invité à sélectionner un utilisateur avant que la vente ne soit traitée. Répétez les étapes ci-dessus pour toutes les caisses auxquelles vous souhaitez appliquer ce paramètre.
Protection du changement d’utilisateur
Ce paramètre détermine le niveau de protection requis lors du changement d’utilisateur. Quatre options sont disponibles en matière de protection du changement d’utilisateur :
- Never require a password when switching between users (ne pas exiger de mot de passe lors du changement d’utilisateur) : ne restreint pas le changement d’utilisateur.
- Require a password when switching to a user with greater privileges (exiger un mot de passe pour passer à un compte ayant plus d’autorisations) : par exemple, lors du passage de caissier à gestionnaire ou admin, ou de gestionnaire à admin.
- Don’t require a password to switch users when switching with a barcode (ne pas exiger de mot de passe pour changer d’utilisateur à l’aide d’un code à barres) : Retail POS ne demande pas de mot de passe lors de l’utilisation d’un code à barres pour changer rapidement d’utilisateur.
- Always require a password when switching between users (toujours exiger un mot de passe lors du changement d’utilisateur) : exigera un mot de passe pour tout changement d’utilisateur.
Le paramètre de protection du changement d’utilisateur porte sur l’ensemble du compte Retail POS et ne peut pas être appliqué qu’à certains établissements ou caisses. Pour choisir le paramètre de protection du changement d’utilisateur à privilégier, consultez la section Protection du changement d’utilisateur de notre guide Configuration générale de Retail POS (X-Series).
Configuration d’utilisateurs
Les nouveaux utilisateurs doivent être créés et configurés sur la page de configuration des utilisateurs avant d’être disponibles pour un changement. Pour plus d’informations sur la configuration des utilisateurs, consultez notre guide Configuration des utilisateurs (membres du personnel) dans Retail POS (X-Series).
Changer d’utilisateur sur l’écran de ventes
1. Appuyez sur l’icône Menu (☰).
2. Appuyez sur le nom d’utilisateur en bas de la barre de menu.
3. La fenêtre consacrée aux utilisateurs s’ouvre. Celle-ci vous indique les utilisateurs actuellement connectés et ceux qui sont déconnectés, ces derniers étant grisés. Seuls les utilisateurs ayant reçu l’autorisation d’accéder à l’établissement auquel vous êtes connecté s’affichent et sont classés par ordre alphabétique. Pour passer à un autre utilisateur, appuyez sur son nom ou son icône.
En fonction de la protection mise en place pour tout changement d’utilisateur lors de la configuration générale (Setup > General) [configuration > généralités]), vous pouvez être invité à saisir un mot de passe pour changer d’utilisateur. Pour en savoir plus sur ce paramètre, consultez la section Protection du changement d’utilisateur de notre guide Configuration générale de Retail POS (X-Series).
Changer d’utilisateur au moyen des codes à barres
Dans Retail POS, les utilisateurs peuvent rapidement passer à leurs profils en numérisant un code à barres utilisateur unique dans l’écran de ventes Suivez les étapes ci-dessous pour activer cette fonctionnalité.
Imprimer vos codes à barres d’utilisateurs
Les codes à barres de changement rapide ne peuvent pas être imprimés à partir de l’application Retail POS, et vous devrez vous connecter à Retail POS depuis un ordinateur. Une fois que vous êtes sur un ordinateur, suivez les étapes ci-dessous :
1. Accédez à Setup > Users (configuration > utilisateurs), puis cliquez sur un utilisateur existant.
2. Faites défiler l’écran jusqu’à la section Switch users faster (changement rapide d’utilisateurs) dans Security and ID (sécurité et identifiant).
3. Cliquez sur Print barcode (imprimer le code à barres).
Remarque
Si vous pensez qu’un identifiant de code à barres pour changement rapide a pu être compromis, les utilisateurs gestionnaires et administrateurs pourront générer de nouveaux codes à barres pour d’autres utilisateurs en cliquant sur Generate new Quick Switch ID (générer un nouvel identifiant pour changement rapide) dans le profil de l’utilisateur.
Changer d’utilisateur à l’aide de codes à barres pour changement rapide
Une fois que vous aurez imprimé les codes à barres utilisateur, vous pourrez les numériser sur l’écran de ventes pour passer rapidement d’un profil utilisateur à un autre sur l’iPad.
1. Appuyez sur l’icône Menu (☰) et accédez à l’écran de ventes.
2. Numérisez le code à barres de l’utilisateur auquel vous souhaitez passer. Le code à barres unique sera automatiquement saisi dans la recherche de produits. Vous remarquerez que votre profil utilisateur actif a maintenant changé.
Si vous ne pouvez pas numériser le code à barres d’un utilisateur, saisissez-le manuellement dans le champ de recherche de produit.
Remarque
Les paramètres de protection établis pour le changement d’utilisateur s’appliquent au changement rapide d’utilisateur. Le passage rapide d’un utilisateur à un autre nécessitera toujours de saisir un mot de passe lorsqu’il s’agira de passer à un compte doté de plus d’autorisations.
Pour plus de renseignements sur ce paramètre, consultez la section Protection du changement d’utilisateur de notre guide Configuration générale de Retail POS (X-Series).
Changer d’utilisateur après une vente
Si plusieurs utilisateurs utilisent le même appareil et que vous voulez gagner du temps lors de la connexion, vous pouvez activer le paramètre Select user for next sale (sélectionner l’utilisateur pour la prochaine vente). Lorsque cette option est activée, vous serez invité à sélectionner un utilisateur pour la prochaine vente chaque fois qu’une vente sera traitée.
1. Appuyez sur l’icône Menu (☰) et accédez à Dashboard > Menu > Setup > Outlets and registers (tableau de bord > menu > configuration > établissements et caisses).
2. Appuyez sur Edit register (modifier la caisse) à côté de la caisse pour laquelle vous souhaitez appliquer ce paramètre. Faites défiler jusqu’à Select user for next sale (sélectionner un utilisateur pour la prochaine vente), puis sélectionnez Yes (oui).
3. Appuyez sur Save register (enregistrer la caisse).
Lors du traitement des ventes sur cette caisse, vous serez maintenant invité à sélectionner un utilisateur avant que la vente ne soit traitée. Répétez les étapes ci-dessus pour toutes les caisses auxquelles vous souhaitez appliquer ce paramètre.
Protection du changement d’utilisateur
Ce paramètre détermine le niveau de protection requis lors du changement d’utilisateur. Quatre options sont disponibles en matière de protection du changement d’utilisateur :
- Never require a password when switching between users (ne pas exiger de mot de passe lors du changement d’utilisateur) : ne restreint pas le changement d’utilisateur.
- Require a password when switching to a user with greater privileges (exiger un mot de passe pour passer à un compte ayant plus d’autorisations) : par exemple, lors du passage de caissier à gestionnaire ou admin, ou de gestionnaire à admin.
- Don’t require a password to switch users when switching with a barcode (ne pas exiger de mot de passe pour changer d’utilisateur à l’aide d’un code à barres) : Retail POS ne demande pas de mot de passe lors de l’utilisation d’un code à barres pour changer rapidement d’utilisateur.
- Always require a password when switching between users (toujours exiger un mot de passe lors du changement d’utilisateur) : exigera un mot de passe pour tout changement d’utilisateur.
Le paramètre de protection du changement d’utilisateur porte sur l’ensemble du compte Retail POS et ne peut pas être appliqué qu’à certains établissements ou caisses. Pour choisir le paramètre de protection du changement d’utilisateur à privilégier, consultez la section Protection du changement d’utilisateur de notre guide Configuration générale de Retail POS (X-Series).
Configuration d’utilisateurs
Les nouveaux utilisateurs doivent être créés et configurés sur la page de configuration des utilisateurs avant d’être disponibles pour un changement. Pour plus d’informations sur la configuration des utilisateurs, consultez notre guide Configuration des utilisateurs (membres du personnel) dans Retail POS (X-Series).
Quitter la boutique
Il s’agit d’une option supplémentaire qui garantit que tous les utilisateurs sont déconnectés à la fin de la journée. Vous devez fermer votre caisse avant d’utiliser l’option de sortie de la boutique.
Gestionnaire ou administrateur
Appuyez sur l’icône Menu (☰) et sélectionnez Paramètres. Ensuite, sélectionnez Quitter la boutique. Tous les utilisateurs seront déconnectés de l’application Retail POS sur cet iPad, et vous serez redirigé vers l’écran de connexion.
Caissier
Appuyez sur l’icône Menu (☰) et appuyez sur le nom d’utilisateur en bas du menu. Sélectionnez Se déconnecter, puis fermez la boutique.