Utilisation de la page Clients dans Retail POS (X-Series)

La page Clients dans Retail POS vous permet de créer des clients, de gérer leur fiche et de suivre leur activité dans votre boutique. Depuis cet écran, vous pouvez importer et ajouter des clients, chercher des clients ou des groupes de clients précis, afficher une liste des clients de votre boutique, en plus de passer en revue leur profil personnel, leurs coordonnées et leurs soldes dans votre boutique.

Ajouter des clients

Dans Retail POS, vous pouvez ajouter des clients un à un ou les importer en lot à l’aide d’une feuille de calcul. Ces deux actions sont accessibles sur la page Clients.

Pour savoir comment ajouter un client ou importer un lot, consultez notre guide Ajout de clients dans Retail POS (X-Series).

Customers-Add-import.png

Chercher et filtrer

Sur la page Clients, vous pouvez choisir de rechercher un client précis ou de filtrer votre liste de clients.

Pour chercher un client précis, saisissez son nom, son code client ou ses coordonnées (adresse courriel ou numéro de téléphone) dans le champ de recherche, puis cliquez sur Search (rechercher).

La page affiche alors la fiche du client.

Customers-Search.png

Afficher et modifier les coordonnées d’un client

Pour afficher ou modifier la fiche d’un client précis, y compris le profil, les coordonnées et le solde dans votre boutique, cliquez sur la ligne du client dans votre liste de clients.

Customer-profile.png

La page qui s’affiche vous permet de consulter les renseignements sur votre client, les soldes dus et les ventes effectuées. Vous pouvez aussi modifier ses coordonnées et le supprimer de votre base de données. Si ce client est lié à votre compte Xero, vous pouvez également utiliser cette page pour accéder à sa fiche sur Xero.

  Conseil

Recherchez un client pour ouvrir sa fiche.

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