Accord manuel de crédit en boutique dans Retail POS (X-Series)

Crédit en boutique manuel :

Accorder du crédit en boutique manuellement

Crédit en boutique manuel et Xero

Crédit en boutique manuel et QuickBooks en ligne

Crédit en boutique manuel et autorisations utilisateur

Accorder du crédit en boutique manuellement

Vous aurez parfois besoin d’accorder du crédit en boutique sans que celui-ci soit lié à un retour, par exemple à titre de courtoisie ou de promotion spéciale pour les clients importants.

1. Pour ajouter manuellement du crédit en boutique sur le compte d’un client, accédez à Sell > Sell (ventes > ventes). Recherchez le client au moyen de son nom ou de son code client, puis ajoutez-le à la vente.

Add-Customer-to-Sale.png

2. Une fois le client ajouté à la vente, cliquez sur son nom pour afficher les détails.

Customers-Store-Credit.png

3. Cliquez sur Store credit (crédit en boutique) pour ouvrir l’onglet correspondant. En bas de la fenêtre, cliquez sur le bouton Issue store credit (accorder du crédit en boutique) pour accorder manuellement du crédit en boutique à votre client.

Store-Credit-Balance.png

4. Deux champs sont obligatoires sur cette page :

  • Store credit value (valeur du crédit en boutique) : saisissez le montant du crédit en boutique que vous accordez à votre client.

  • Notes : ajoutez une note indiquant pourquoi vous accordez ce crédit en boutique.

Une fois que vous avez rempli ces champs, cliquez sur le bouton Give store credit (accorder le crédit en boutique) pour ajouter le crédit en boutique sur le compte de votre client.Issue-store-credit-to-customer.png

5. Vous pouvez maintenant voir le nouveau crédit en boutique de votre client. Vous pouvez imprimer un reçu pour garder une trace physique de l’opération.

store-credit-receipt.png


Crédit en boutique manuel et Xero

Avant d’accorder manuellement du crédit en boutique avec Retail POS et Xero, vérifiez que vos comptes de passif et de charges sont correctement associés en vous rendant sur la page d’association des comptes Retail POS et Xero.

1. Accédez à Setup > Apps (configuration > applications) puis cliquez sur l’icône de crayon à côté de Xero.

Xero-Gift-Card-Edit-Pencil.png

2. Faites défiler la page jusqu’à la section Liabilities (passifs) et sélectionnez vos comptes dans les menus déroulants Store credit expense (charges du crédit en boutique) et Store credit liability (passif du crédit en boutique).

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Fonctionnement :

Une fois que vos comptes sont correctement associés, lorsque vous accorderez manuellement du crédit en boutique à un client, Retail POS débitera le compte de charges du crédit en boutique et créditera le compte de passif du crédit en boutique dans Xero.

Important : Le fait de transmettre cette information créera une écriture de journal dans Xero, mais ne créera pas de facture.

Que se passe-t-il si mes crédits en boutique accordés manuellement ne sont pas transmis à Xero?

Vous recevrez un message d’erreur sur la page de rapport du crédit en boutique si le crédit en boutique accordé manuellement n’a pas été transmis à Xero. Vous aurez la possibilité de transmettre de nouveau les transactions qui ont échoué à Xero. Vous recevrez également une notification vous indiquant que l’erreur est survenue.


Crédit en boutique manuel et QuickBooks en ligne

Avant d’accorder manuellement du crédit en boutique avec Retail POS et QuickBooks en ligne, vérifiez que vos comptes de passif et de charges sont correctement associés en vous rendant sur la page d’association des comptes Retail POS et QuickBooks en ligne.

1. Accédez à Setup > Apps (configuration > applications) puis cliquez sur l’icône de crayon à côté de QuickBooks en ligne.

Quick-Books-Online-Edit-Pencil.png

2. Faites défiler la page jusqu’à la section Liabilities (passifs) et sélectionnez vos comptes dans les menus déroulants Store credit expense (charges du crédit en boutique) et Store credit liability (passif du crédit en boutique).

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Une fois que vos comptes sont correctement associés, lorsque vous accorderez manuellement du crédit en boutique à un client, Retail POS débitera le compte de charges du crédit en boutique et créditera le compte de passif du crédit en boutique dans QuickBooks en ligne.


Crédit en boutique et autorisations utilisateur

Vous pouvez également personnaliser les autorisations utilisateur pour gérer les rôles qui ont la possibilité d’accorder manuellement du crédit en boutique aux clients.

1. Accédez à Setup > Users (configuration > utilisateurs).

2. Localisez l’onglet Roles (rôles) en haut de la page utilisateur.

3. Sélectionnez un rôle parmi les trois proposés : « Cashier » (caissier), « Manager » (gestionnaire) et « Admin » (administrateur), puis faites défiler la page jusqu’à la section Sell (ventes) pour activer ou désactiver l’autorisation pour l’utilisateur d’accorder du crédit en boutique manuellement.

Store-Credit-Issue-Manual-User-Permissions.png

Si un utilisateur n’a pas l’autorisation d’accorder manuellement du crédit en boutique, le bouton correspondant n’apparaîtra pas dans l’onglet de crédit en boutique.

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